业绩总结 - 2021和2022财年总营收分别为702,776美元和679,777美元，毛利润分别为590,743美元和558,150美元，毛利率分别为84.06%和82.11%[56] - 2022和2023年上半年总营收分别为387,261美元和266,788美元，毛利润分别为334,865美元和199,071美元，毛利率分别为86.47%和74.62%[56] - 2022财年公司主要产品FTTPS销量较2021财年下降约41%[86] - 2022财年FTTPS收入较2021财年增长12.09%[88] - 2023年上半年FTTPS平均合同价格和收入较2022年同期分别下降约48.2%和39.36%[89] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司无超100万用户个人信息，预计短期内也不会收集，暂不适用2021版《网络安全审查办法》[117] - 北京飞天业务运营中拥有少于100万个人客户的个人数据，预计不会进行网络安全审查[119] 未来展望 - 公司计划将净收益的约30%用于研发和技术升级，30%用于市场拓展，20%用于改善内部控制和运营系统，20%用于补充流动性[102] - 公司增长策略包括增强吸引和激励人才的能力、持续投入研发[57] 新产品和新技术研发 - 公司目前外包研发活动，无自有研发团队，计划未来建立[199] 市场扩张和并购 - 公司所有收入来自中国，未来国际业务扩张会面临外汇汇率波动风险[78] - 《并购规则》等法规使公司在中国通过收购实现增长更困难[80] 其他新策略 - 公司将进行首次公开发行250万股A类普通股，预计发行价在每股4.00美元至5.00美元之间[11][15] - 出售股东将转售125万股A类普通股[11] - 公司授予承销商45天内购买最多15%（375,000股）A类普通股的超额配售选择权[30][31] - 公司预计此次发行总现金费用约为155万美元，包括支付给承销商费用[32] - 公司同意支付承销商相当于发行总收益7.0%的折扣[35] - 承销商可报销费用最高为25万美元，还有相当于发行总收益1%的不可报销费用津贴[35] - 完成发行后，董事长张剑飞通过ZJW（BVI）LTD将分别持有已发行和流通A类和B类普通股约95.83%（不行使超额配售权）或95.60%（全额行使超额配售权）的总投票权[29] - 首次公开发行价格假设为每股4.00美元，承销折扣为每股0.28美元，发行前收益为每股3.72美元，总收益为930万美元[29] - 公司以确定承诺方式发售250万份A类普通股[102] - 发售前A类普通股流通股数量为433.2万份，发售之后为683.2万份，若承销商全额行使额外股份购买权则为720.7万份[102] - 假设每股4.00美元的发行价，公司预计此次发售净收益约为775万美元[102] - 公司所有董事、高管和部分股东已与承销商达成锁定协议，自发售之日起六个月内不得出售、转让或处置A类普通股[102]