融资与股份发行 - 公司拟发行至多4,516,464股普通股[8] - 公司与Yorkville签订SEPA协议，Yorkville承诺购买至多2500万美元普通股，预计借款350万美元[9] - 公司有权在2026年4月1日前指示Yorkville购买普通股，每次不超100万股或100%前五个交易日平均每日交易量[10] - 普通股购买价格为96%的每日成交量加权平均价格或97%的最低每日成交量加权平均价格[10] - 截至2023年4月27日，已发行和流通2259.3621万股普通股，发行后预计为27,110,085股[52][86] - Yorkville在受4.99%的实益所有权限制前可购买112.7421万股，在受19.99%的主要市场限制前可购买451.6464万股[52] - SEPA将在36个月周年后的下一个月的第一天或Yorkville为普通股支付2500万美元预付款时自动终止，公司有权提前5个工作日书面通知终止[59] - 公司向Yorkville支付了1.5万美元的尽职调查费和92315股普通股的承诺费[61] 业务合并 - 2023年3月7日，公司与Lionheart和Security Matters Limited完成业务合并[21] - 公司拥有两家全资子公司Lionheart和Security Matters Limited，后者拥有四家全资子公司，并持有Yahaloma Technologies Inc. 50%股份和trueGold Consortium Pty Ltd. 44.4%股份[78][80] 财务数据 - 2023年4月27日，公司普通股收盘价为0.8720美元[14] - 2022年研发费用净额为189.8万美元，2021年为203.9万美元[91] - 2022年销售和营销费用为56.9万美元，2021年为45.3万美元[91] - 2022年一般和行政费用为272.3万美元，2021年为248.2万美元[91] - 2022年经营亏损为519万美元，2021年为497.4万美元[91] - 2022年财务费用为112.8万美元，2021年为10.1万美元[91] - 2022年年度亏损为618.4万美元，2021年为493.9万美元[91] 风险因素 - 业务合并收益未达预期，公司证券市场价格可能下跌[95] - 证券价格波动可能致投资者损失全部或部分投资，且价格可能持续低迷[96] - 广泛市场和行业因素可能损害公司证券市场价格，影响融资能力[98] - 证券或行业分析师停止发布报告或改变推荐，可能使普通股价格和交易量下降[100] - 公司经营历史有限，面临多种风险，可能影响业务、财务状况和经营成果[101] - 伊索拉德许可协议终止，可能损害公司业务、财务状况和经营成果[111] - COVID - 19疫情使公司2020和2021年预期增长略有下降，影响供应链和盈利能力[116] - 公司在外国司法管辖区运营，面临政治、经济等风险，可能影响盈利能力[119] - 俄乌争端使公司暂停在乌克兰的研发，未来影响未知[120] - Lionheart可能需缴纳2022年《降低通胀法案》中的消费税[175] 其他 - 公司预计在可预见的未来不打算支付现金股息，计划保留未来收益用于业务发展和增长[179] - 业务合并完成后公司有可购买多达845万股普通股的认股权证[200] - 公司可能在未获股东批准的情况下发行额外普通股或其他股权证券[200]