股权与融资 - 公司拟发售至多9482110股普通股，每股面值0.0022美元，转股价格为1.6378美元[8][9] - 从A类认股权证行使获至多8644美元，从B类认股权证行使获4289999美元[11] - 2023年6月发行13333333股普通股，每股认购价0.24美元等[46] - 9月6日完成证券交易，总收益约250万美元[77] - 本票本金429万美元，投资者实际贷款257.4万美元[78] - 若出售股东全部行使和转换，将发行相当于2023年11月3日已发行和流通股约325%的普通股[82] - 发行前已发行普通股2922344股，假设发行后为12404454股[112] 业务与市场 - 2023年3月Security Matters PTY成为全资子公司[44] - 公司愿景是成为防伪市场下一代解决方案提供商[43] - 发行所得净收益约268万美元用于销售等[53] - 6 - 8月多次收到纳斯达克不符合上市规则通知[58][64][67] - 8月8日股东赞成22股合并为1股反向分割[71] - 10月Security Matters PTY与True Gold达成协议，持股增至51.9%[88] 风险与合规 - 公司为新兴成长型和外国私人发行人，可享报告豁免[13][14] - 若美持有人持股超50%且满足条件，可能失外国私人发行人地位[92] - 公司运营面临经济、政治、税收等风险[143] - 俄乌争端使公司暂停乌克兰研发工作[144] - 行业竞争激烈，失败或致价格下降等[148] - 公司依赖员工，人才流失影响业务[150] - 未来融资可能遇资金不可得等问题[159] - 有ILS 3590万股东索赔案起诉相关被告[162] - 专利申请未详尽评估，有侵权风险[169] - 就业协议竞业禁止条款或难执行[173] - 法律诉讼等或使公司面临巨额罚款[174] - 隐私等法规变化或增运营成本[180] - 信息技术安全受攻击或致重大风险[181] - 以色列局势影响公司业务和运营[182][183] - BEPS建议使税法变化或增税务成本[189] - 美持有人或因“受控外国公司”规则面临不利后果[192] - 《2022年降低通胀法案》或使Lionheart担重大税务责任[198]