股权与融资 - 公司拟发行至多140万股普通股[8] - Yorkville将根据SEPA购买至多2500万美元公司普通股，已借款350万美元，约280万美元已偿还[9] - 公司有权在2026年4月1日前要求Yorkville购买普通股，每次不超100万股或特定金额[10] - 普通股购买价格为每日成交量加权平均价格的96%或97%[10] - 截至2023年12月21日，已发行和流通普通股为569.5971万股，Yorkville不超4.99%受益所有权限制前可买28.4228万股[51] - 若140万股全部发行和流通，将占总流通股约19.73%[61] 业务与交易 - 2023年3月7日完成业务合并，Security Matters PTY成为全资子公司[63] - 2023年6月22日与承销商签订承销协议，发售13333333股普通股等，6月27日结束，净收益约268万美元[66][68][73] - 2023年8月8日进行反向股票分割，流通股从约4880万股减至约220万股，面值从0.0001美元增至0.0022美元[85][86] - 2023年9月6日向机构投资者发行并出售可转换本票和认股权证，总收益约250万美元[90] - 2023年10月3日，Security Matters PTY与True Gold达成投资协议，豁免475000澳元债务，持股增至51.9%，提供最高1000000澳元研发信贷额度[101] - 2023年12月8日与部分认股权证B持有者达成协议，获约697000美元收入[107] 专利与协议 - 公司申请超百项专利，未详尽评估现有专利，有第三方索赔专利侵权风险[186] - Yahaloma支付销售特许权费率为4.2%，Isorad在并购时有权收交易总对价1%费用[152] 风险与挑战 - 疫情致供应链和运输危机、元件短缺，影响产品交付、收入和盈利能力[157] - 因俄乌争端，暂停在乌克兰研发工作[160] - 所在行业竞争激烈，可能面临价格下降、利润率降低或收入损失[165] - 未来需筹集额外资金支持增长，但资金可能无法以可接受条件获得[176] - 若第三方索赔知识产权侵权，可能致公司支付巨额赔偿等[189] - 公司在日常业务中可能面临各类法律诉讼，产生高额费用[192]