业绩数据 - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值约为 -1727万美元，每股约 -1.5641美元[183] - 假设公开发行价为每股0.179美元，投资者购买股份将立即遭受每股0.7194美元的重大摊薄[183] 股权交易 - 公司拟发行至多15,921,787股普通股，发行前已发行普通股为11,041,720股（截至2024年1月24日），发行后将达26,963,507股[8][88] - 2023年8月8日公司进行反向股票分割，将每22股合并为1股，流通股数量从约4880万股减至约220万股，普通股面值从0.0001美元增至0.0022美元[40][41] - 2023年9月6日公司向机构投资者发行并出售可转换本票和认股权证，总收益约250万美元，本票本金429万美元，实际贷款额257.4万美元，有40%原始发行折扣[45][46] - 截至2024年1月24日，投资者已将本票中总计2606263.60美元的本金转换为1591330股普通股[49] - 2023年9月交易中公司向投资者发行A、B两份认股权证，A对应3929051股普通股，行权价0.0022美元/股；B对应2619367股普通股，行权价1.6378美元/股[50] - 2023年9月19日公司修订贷款协议，Kamea同意将657203美元债务转换为487281股公司普通股[51][52] - 2023年9月15日公司向EF Hutton LLC支付25万美元，3月7日90万美元本票视为全额支付并取消[53] - 权证持有人行使Warrant B以每股1.15美元价格购买606,060股普通股，公司获约69.7万美元毛收入[62] - 2024年1月公司与R&I Trading签订500万美元合同[63] - 2024年1月公司向现有可转换票据和可赎回认股权证持有人发行4,032,256股普通股及购买同等数量普通股的认股权证，以取消约75万美元债务和145万美元可赎回认股权证现金价值[64] - 公司向服务提供商发行457,682股普通股以支付26万美元服务费用[64] 市场与上市 - 公司普通股在纳斯达克资本市场以“SMX”为代码上市交易，公开认股权证以“SMXWW”为代码上市交易[13] - 2024年1月3日公司收到纳斯达克通知，其普通股上市将从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场，1月8日生效[36] - 2024年1月26日公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日（2023年12月11日至2024年1月25日）出价低于1美元，不符合持续上市规则[65] - 公司有180个日历日（至2024年7月24日）恢复最低出价要求合规，若在此之前连续10个工作日收盘价至少1美元，将获合规确认[66] 未来展望与计划 - 2023年11月28日公司宣布计划于2024年第二季度推出塑料循环代币，旨在利用回收塑料信用市场[58] - 公司预计此次发行扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后，净收益约为2,698,750美元[88] 风险因素 - 收购可能产生交易费、专业服务费等成本，整合成本短期内可能无法被效率提升带来的收益抵消[121] - 公司所在的追踪溯源和防伪行业竞争激烈，可能面临价格下降、利润减少或收入损失[122] - 公司的持续增长依赖员工，失去关键高管如首席执行官和首席财务官可能产生重大不利影响[126] - 公司业务依赖产品被市场接受，可能无法适应消费者偏好变化，影响业务和财务状况[131] - 未来公司需筹集额外资金支持增长，可能面临融资困难或融资条件不利的问题[133] - 公司可能面临法律诉讼，这可能耗费成本、损害声誉并影响业务和财务状况[135] - 公司标记物可能污染原材料，导致声誉受损、产品责任索赔和收入损失[138] - 公司标记物可能含危险材料，对相关人员构成风险并影响业务[139] - 公司阅读器使用X射线，不当使用可能致使用者受损并引发法律诉讼[140] - 公司可能无法获得足够保险，现有保险覆盖可能不足[141] - 公司申请超百项专利，存在第三方专利侵权索赔风险[144] - 若第三方称公司侵犯其知识产权，公司业务将受不利影响[146] - 公司可能无法执行员工竞业禁止协议[148] - 法律诉讼、监管行动等可能使公司承担高额费用[149] - 2023年10月起以色列的武装冲突及地区局势影响公司在以业务，商业保险不覆盖战争和恐怖主义损失，政府补偿或有限[159][160] - 以色列面临经济抵制，相关法律政策或限制公司业务、使销售下降[161] - 公司大量员工在以色列，需服军事预备役，或扰乱公司运营[162][163] - 若实施经合组织相关税收方案，公司税务成本和运营费用或增加[165] - 直接或间接持有公司10%或以上股权的美国股东，若公司被认定为CFC或PFIC，可能面临不利美国联邦所得税后果[168][170] - 美国国税局可能根据相关法规将公司视为美国公司，若挑战成功公司和股东将面临不利税收后果[171][173] - 公司支付股息或转让证券可能需缴纳爱尔兰相关税费，公司章程和爱尔兰法律规定可能使收购公司更困难、限制股东权利及证券市场价格[178][179] - 公司可能因无法有效使用本次发行所得款项，导致业务受损，投资可能无法为股东带来有利回报[182] - 公司管理层在美国运营上市公司经验有限，可能导致公司运营成本增加，影响公司管理和发展[190] - 公司普通股股价可能因多种不可控因素而波动[191] - 公司未来需要额外资本，但可能无法以有利条件获得，这将影响公司发展[198] - 公司可能无法满足纳斯达克的持续上市标准，导致普通股和认股权证被摘牌[200]