股权与融资 - 公司将发行不超过1500万股普通股，每股面值0.0022美元[8][9] - Alpha承诺按协议最多购买公司3000万美元普通股[9] - 公司向Alpha出售普通股价格根据市场价格分档确定，最低为市场价格的50%[10] - 公司可能从向Alpha出售普通股获得最多3000万美元总收益[12][115] - 截至2024年6月17日，公司有3939.9442万股流通在外普通股，此次注册转售的普通股为1500万股，约占总数的38.1%[46][47] - 2024年4月，公司向原债券持有人发行690,000股普通股，4月和5月分别额外发行1,122,485股和231,415股普通股用于转换和终止4,489,938份认股权证[57] - 2024年4月11日，公司与机构投资者达成证券购买协议，发行本票和认股权证，总收益约200万美元，实际贷款额约200万美元（原发行折扣10%），本票本金225万美元，年利率12%[58][60] - 认股权证可认购11,825,508股普通股，行使价0.157美元/股，有效期五年半[68] - 2024年4月，投资者以0.0022美元/股的价格行使“B”类认股权证，认购2,619,367股普通股，公司支付约5,762美元，支付EF Hutton LLC现金费用约20,000美元[70][71] - 2024年2月20日，公司完成证券包销公开发行，总收益约290万美元，净收益约266万美元，支付承销商现金费用为总收益的2.5%及费用100,000美元[79][80][81] - 2024年2月2日，公司与YA II PN, Ltd.达成协议，支付费用200,000美元，发行5年期认股权证可认购250,000股普通股，行使价0.0022美元/股[82][84] 人事变动 - 2024年6月4日，公司首席财务官Ofira Bar与公司协商一致终止雇佣关系[50] - 2024年6月7日，董事会任命Amir Bader为临时首席财务官[50] - 2024年5月31日，公司董事会独立成员Pauline Khoo辞职[52] - 2024年6月9日，董事会选举Pebble Sia Huei - Chieh女士填补董事会空缺[53] 业务合作与项目 - 2024年5月13日，公司与Brink's达成战略合作，联合服务预计2024年第三季度开始[54][56] - 2024年4月10日，公司完成21吨拉丁美洲天然橡胶从树到轮胎的标记，标记轮胎验证成功率达100%[72] - 2023年12月31日公司向现有可转换票据持有人和可赎回认股权证持有人发行4032256股普通股及购买相同数量普通股的认股权证，以换取约75万美元欠款和价值145万美元的可赎回认股权证的注销[92] - 2023年12月31日公司向服务提供商发行457682股普通股，以全额支付其此前提供的价值26万美元的服务[92] - 2024年6月11日公司股东大会通过普通股反向股票分割提案，目标是使合并后每股价格高达10美元[91] - 2024年1月12日公司与R&I Trading签订500万美元合同[93] 合规与风险 - 2024年1月26日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日（2023年12月11日至2024年1月25日）低于1美元，不符合最低出价价格要求，需在180天内（至2024年7月24日）恢复合规[87][88] - 公司若未能在合规日期前恢复符合最低出价价格要求，可能有额外180个日历日的时间来解决问题[89] - 公司是新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免[13] - 公司是外国私人发行人，符合减少公开披露要求[14] - 若公司超过50%的流通在外有表决权证券被美国持有人直接或间接实益持有，且满足特定条件，可能失去外国私人发行人地位[95] - 公司运营面临外国司法管辖区的经济、政治、政策等风险，可能影响业务和盈利能力[142] - 公司可能无法成功识别和整合收购项目，且会产生交易、专业服务和整合等成本，短期可能无净财务效益[144][145] - 公司所处行业竞争激烈，若无法有效竞争，可能面临价格降低、利润减少或收入损失[146] - 公司持续增长依赖员工，可能因竞争等因素无法吸引和留住合格人员，影响业务[148] - 公司可能无法适应消费者偏好和市场变化，影响产品接受度和业务发展[153][155] - 公司未来需筹集资金支持增长，但可能无法以可接受条件获得，影响业务发展和股东权益[157] - 公司可能面临法律诉讼，成本高且影响声誉和业务，保险可能无法覆盖全部风险[159] - 公司产品存在污染原料、含危险材料、设备使用危险等风险，影响声誉和业务，保险可能不足[161][162][163][164] - 公司已申请超100项专利，但未对现有专利进行详尽评估，存在第三方索赔侵权风险[167] - 若第三方成功索赔公司侵权，公司可能需支付巨额赔偿、达成高额和解协议或无法提供解决方案，影响营业利润和未来前景[170] - 公司就业协议中的竞业禁止条款可能无法执行，难以限制竞争对手从公司前员工或顾问处获益[171] - 公司业务可能面临诉讼、监管行动、消费者投诉和合规问题，导致高额罚款、处罚、判决和补救成本[172] - 现有监管框架变化或新法规实施可能对公司财务和运营业绩及盈利能力产生不利影响[173] - 公司使用的标记物未来可能需符合某些司法管辖区的健康和安全法律，否则可能导致生产暂停或运营停止[175] - 公司使用的X射线阅读器在某些司法管辖区可能需特定授权，授权过程耗时耗力[177] - 隐私、网络安全和数据保护相关法律法规变化可能增加公司运营成本或阻碍公司提供某些服务[179] - 公司部分办公室和研发设施位于以色列，当地政治、经济和军事状况可能影响公司业务和运营[181] - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义相关损失，以色列政府的赔偿可能有限且不及时[183] - 自2023年起，跨国企业将适用全球最低15%税率的GloBE规则，欧盟要求成员国在2023年12月31日前将其纳入国内法，若公司在至少两年内合并收入超7.5亿欧元，可能受该规则影响增加税务和运营成本[190] - 直接或间接持有公司10%或以上股权的美国持有人，可能受“受控外国公司”规则影响面临不利的美国联邦所得税后果；非美国公司若“10%美国股权持有人”直接、间接或推定拥有超50%投票权或股权总价值，将被归类为CFC，公司目前认为自身在交易完成时不会被归类为CFC，但部分非美国子公司可能是CFC，未来公司也可能被归类为CFC[194] - 非美国公司在任一纳税年度，若至少75%的总收入为被动收入，或至少50%的资产价值归因于产生或用于产生被动收入的资产，将被视为“被动外国投资公司”（PFIC），公司预计在业务合并所在纳税年度不会被视为PFIC，但无法保证[195] - 若公司在纳税年度被视为PFIC，持有公司普通股的美国持有人可能面临不利的美国联邦所得税后果[196] - 尽管公司在爱尔兰注册，但美国国税局可能依据《国内税收法典》第7874条，主张公司应被视为美国公司，公司目前预计业务合并后不会被视为美国公司，但无法保证国税局不会挑战公司外国公司的地位[197][198] - BEPS项目或其他税收措施可能导致个别司法管辖区法律变更，最终增加公司在某些司法管辖区的税基或全球税务风险，还可能增加税法复杂性和合规负担及成本，对公司应税利润产生不利影响[191][192]