证券发行费用 - 公司证券发行和分销预计总费用547,800美元，含多项费用[11] 股份发行情况 - 2020年6月24日向创始人发行8,480,000股普通股，对价50,880美元[15] - 2020年9月30日发行213,730股优先股，获毛收入64,119美元[15] - 2021年1月24日因转换本票发行1,046,808股普通股，获毛收入24,600美元[15] - 2021年8月24日至11月22日发行3,635,252股优先股，获毛收入1,090,577美元[15] - 2023年9月13日发行83,332股普通股和99,998份认股权证，获毛收入249,996美元[17] 本票发行情况 - 2022年4 - 5月向5名投资者发行本票，总额183,970美元，年利率8%[15] 融资情况 - 2022年7月15日A轮融资第一期结束，发1,090,029股A类优先股，获毛收入1,462,146美元[15] 股权相关变动 - 2023年3月2日授权发行普通股数量从19,000,000增至300,000,000 [17] - 2023年6月1日向独立董事授予股票期权，行使价每股5.00美元[17] 证券法相关规定 - 证券发行数量和价格变动不超20%可按规则提交招股说明书[22] - 每次生效后修订视为新注册声明[24] - 按规则提交招股说明书视为注册声明一部分[24] 其他事项 - 注册声明于2023年11月3日在纽约签署[26] - 董事等指定Jordan R. Plews为合法代理人[28] - Jordan R. Plews等多人于2023年11月3日签署注册声明[30]