股权交易 - 公司拟出售至多236,543股普通股，为普通股购买认股权证标的股票[7][10] - 将现有236,543股普通股认股权证行使价从11.27美元/股降至7.0525美元/股[11] - 新认股权证行使价6.615美元/股，可在初始行使日期及之后至五周年下午5点（纽约时间）行使[12] - 若股东现金行使所有认股权证，公司将获约156万美元收益[14] - 2025年9月23日与机构投资者签2000万美元证券购买协议，初始预购500万美元[47] - 初始预购中，购买股份价格为最低VWAP的88%，低于1.058美元投资者可现金支付[48] - 初始预购中，公司交付56700股普通股作承诺费、10300股作预交付股份[47] - 初始预购中，投资者持股比例不超发行后普通股总数9.99%[48] - 2025年9月15日，公司将普通股授权股数从81,632,654股增至2,000,000,000股[64] 财务数据 - 2025年10月14日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价9.03美元/股[17] - 2025年10月13日，公司普通股在纳斯达克最后报告成交价每股5.21美元[115][160] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司净营运资金分别为4,251,867美元和3,622,091美元[118] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为132,696,227美元和7,023,890美元[118] - 截至2025年6月30日，公司净营运资金为6,976,543美元，累计亏损为15,440,437美元[118] - 2025年上半年公司净亏损2,170,810美元[118] - 2024年和2023年公司净亏损分别为6,245,737美元和4,301,517美元[120] - 2025年和2024年上半年公司净亏损分别为2,170,810美元和2,809,741美元[120] - 公司营收从2020年零增长至2021年827美元，2022年766,277美元，2023年1,712,595美元，2024年2,467,298美元[121] 业务运营 - 2025年1月16日完成Elevai Skincare Inc.护肤业务资产剥离，1月17日更名[32] - 公司管理运营五家全资子公司[31][170] - 公司计划向美国FDA提交EL - 22新药研究申请，开发EL - 32用于肥胖治疗肌肉保存[35] - 截至招股说明书日期，公司有两个注册域名、四个非临时专利申请和四个临时专利申请[38] - 截至2025年10月14日，公司有16名全职员工和1名兼职员工[128] - 公司创始人及非员工非执行董事长、非员工首席执行官兼首席财务官通过咨询协议服务[128][129] - 公司招聘关键人员，终止首席营销官和首席商务官职位[131] 收购与合作 - 2025年7月18日完成收购AGA Precision Systems LLC 100%会员单位，收购价65万美元现金[96] - 2025年7月7日完成收购Pacific Sun Packaging Inc. 100%已发行和流通股份，收购价114.8万美元现金及最高25万美元或有盈利支付[97] - 2025年5月12日Northstrive与Modulant Biosciences LLC签订许可协议条款书[97] - 2025年5月12日Northstrive Biosciences Inc.与MOA Life Plus Co., Ltd.签订许可协议第二次修正案[99] - 2025年5月7日公司与Northstrive Companies Inc.签订借调协议[100] 其他事项 - 2025年9月2日进行1:3.5反向股票拆分，交易按拆分调整基础进行[17][65] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，遵守减少公开公司报告要求[4][16] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“ELAB”[17] - 截至招股书日期，Northstrive Companies和GB Capital持有的B类优先股合计占公司有表决权资本股票约89.55%[141] - 截至2025年10月14日，公司有744,121股流通在外普通股[142] - 若截至2025年10月14日所有流通在外衍生证券转换为普通股，将新增约237,108股[143] - 公司将按协议向美国证券交易委员会提交至少5,000,000股普通股转售登记声明[147] - 截至2025年10月14日，公司有44名登记在册的普通股持有人[161] - 认股权证持有人及其关联方行使认股权证，受益所有权不超公司普通股流通股数的9.99%（或发行前购买者选4.99%）[165] - 公司需30天内向美国证券交易委员会提交认股权证相关股份转售登记声明，并120天内使其生效[166] - 公司与Univest签订配售代理协议，支付8%现金费用和最高30,000美元报销费用[62] - 收购价值不同，Northstrive和GB Capital获不同比例收购奖励[82][90]