财务数据 - 若股东全部以现金行使认股权证,公司将获约156万美元收益[16] - 2025年11月25日,公司普通股在纳斯达克最后成交价为每股5.26美元[19][148][193] - 截至2024年和2023年12月31日,公司净营运资金分别为4,251,867美元和3,622,091美元,累计亏损分别为13,269,627美元和7,023,890美元[151] - 截至2025年9月30日,公司净营运资金为4,310,939美元,累计亏损为18,034,757美元,九个月净亏损4,765,130美元[151] - 2024年和2023年公司净亏损分别为6,245,737美元和4,301,517美元,2025年和2024年前九个月净亏损分别为4,765,130美元和4,310,998美元[153] - 公司收入从2020年零增长到2021年827美元,2022年766,277美元,2023年1,712,595美元,2024年增至2,467,298美元[154] - 首次预付购买交易完成,公司获净收益3,990,000美元,Univest获400,000美元现金补偿和30,000美元费用[96] - 权证诱导交易中,公司获1,668,218.50美元毛收益,Univest获146,775.30美元补偿[102] 股权与证券交易 - 公司拟发售不超236,543股普通股,源自普通股购买认股权证[9][12] - 公司将现有认股权证行权价格从每股11.27美元降至7.0525美元[13] - 新认股权证行权价格为每股6.615美元,有效期五年[14] - 公司与机构投资者签订证券购买协议,承诺金额最高达2000万美元,初始预付购买金额为500万美元[80] - 公司将普通股授权股数从81,632,654增加到2,000,000,000[97] - 此次转售发行普通股236,543股,发行前流通股744,121股,发行后为980,664股[148] - 若截至2025年11月19日所有流通在外衍生证券转换为普通股,将新增约237,104股普通股[176] 公司运营与架构 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”,适用简化公开公司报告要求[18] - 公司管理和运营四个全资子公司,通过收购运营公司和生物技术资产增强投资组合[32] - 2025年1月16日完成Elevai Skincare Inc.护肤业务资产剥离,1月17日将其更名为PMGC Impasse Corp.[33] - 截至招股说明书日期,公司有2个注册域名、4个非临时专利申请和4个临时专利申请[39] - 截至2025年11月25日,公司有多项美国专利申请,涉及治疗肥胖患者肌肉损失等相关专利[42][43] - 公司有五家运营全资子公司,分别是Northstrive Biosciences Inc.、PMGC Capital LLC、Pacific Sun Packaging, Inc.和AGA Precision Systems LLC[140] - 截至招股说明书日期和2025年11月25日,公司均有17名全职员工和1名兼职员工[154][161] 业务合作与收购 - 2025年10月26日,AGA Precision Systems LLC与Indarg Engineering, Inc.达成资产购买协议,总价54.8万美元[48] - 公司于2025年7月18日完成对AGA Precision Systems LLC 100%会员单位收购,对价为65万美元现金[129] - 公司于2025年7月7日完成对Pacific Sun Packaging Inc. 100%已发行和流通股份收购,对价包括114.8万美元现金和最高25万美元或有收益付款[130] - 公司于2025年5月12日,旗下Northstrive与Modulant Biosciences LLC签订未来许可协议主要条款约束性条款清单[130] - 公司于2025年5月12日,旗下Northstrive与MOA Life Plus Co., Ltd.签订许可协议第二次修订案[132] 研发进展 - Northstrive Biosciences的领先资产EL - 22已在韩国完成1期临床试验,公司计划向美国FDA提交IND申请评估其与GLP - 1受体激动剂联用[36] 人员变动 - 公司正在招聘新的首席财务官、北斯特赖夫生物科学公司总裁和PMGC控股公司的传播与媒体主管,同时终止了首席营销官和首席商务官[164]
Elevai Labs(ELAB) - Prospectus(update)