发行信息 - 公司拟公开发售2000万份单位，每份售价10美元，总金额2亿美元[9][12] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万份单位[12] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1200万美元[31] - 发行前公司所得款项为每单位9.4美元，总计1.88亿美元[31] 股份与权证 - 发起人已购766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，每股约0.003美元，最多10万股将在发售结束后无偿交回[17] - 每份单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证有权以每股11.50美元的价格购买1股A类普通股[12] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期至初始业务合并完成五周年，或按招股书所述提前赎回或清算[12] - 私募认股权证行权时，公司将发行总计350,000股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使，则为402,500股）[19] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，预计不超过36个月[25][27] - 若未能在24个月内完成业务合并且未获延期，公司将100%赎回公开发行股份[26] - 首次业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户资产（不包括应付利息税）的80%[111] - 公司目前预计收购目标企业100%的股权或资产，也可少于100%，但交易后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券[113] 资金与费用 - 公司将2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）存入美国信托账户[32] - 发行完成后，公司将偿还保荐人最多300,000美元贷款，并每月支付20,000美元行政服务费[21][23] - 发行后若获得营运资金贷款，最多1,500,000美元贷款可按保荐人选择，以每股10美元转换为业务合并后实体的私募单位[21][23] - 基于当前利率，预计信托账户每年产生约900万美元利息（若全额行使超额配售权则为1035万美元，假设年利率为4.50%）[159] 其他要点 - 公司是新组建的空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行初始业务合并，重点关注数字资产领域[10] - 公司拟在招股说明书日期或之后尽快申请将公开发行单位在纳斯达克全球市场挂牌，代码为“BIXIU”[28] - 构成公开发行单位的A类普通股和公开发行认股权证将在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“BIXI”和“BIXIW”[28] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，适用简化的上市公司报告要求[29]