募资与发售 - 公司拟发售2000万份单位，每份售价10美元，总募资额2亿美元[9][12] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买300万份单位[12] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1200万美元[31] - 发行前公司所得收益为每单位9.4美元，总计1.88亿美元[31] 股权与股份 - 公司发起人已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，每股约0.003美元[17] - 创始人股份预计在发售完成后，占已发行和流通普通股的25%[17] - 行使私人认股权证时，公司将发行总计350,000股A类普通股（若承销商超额配售选择权全部行使，则为402,500股）[19] 业务合并 - 公司需在发行结束后的24个月内完成初始业务合并，可经股东批准延长，预计不超过36个月[25] - 若未能在24个月内完成且未获股东批准延长，将100%赎回公共股份[26] - 首次业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户资产（不包括利息所得税）的80%[112] 上市安排 - 公司拟申请将公共单位在纳斯达克全球市场以“BIXIU”为代码上市[28] - 构成公共单位的A类普通股和公共认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，预计分别以“BIXI”和“BIXIW”为代码在纳斯达克上市[28] 费用与贷款 - 公司将偿还发起人提供的最高300,000美元贷款以支付发行和组织费用，并从发行完成后开始每月向发起人支付20,000美元行政服务费[21] - 发行后若获得用于初始业务合并交易成本的营运资金贷款，最高1,500,000美元贷款可由发起人选择按每股10美元转换为业务合并后实体的私人单位[21] 市场数据 - 美元稳定币总供应量从2020年7月的119亿美元以85%的复合年增长率增长至2025年7月的2616亿美元，预计到2028年总流通量将超过1万亿美元，复合年增长率达60%[76] - 多家机构对tokenized assets市场规模作出预测，BCG预计到2030年将达16万亿美元，McKinsey预计为2万亿美元，Standard Chartered预计到2034年将达30万亿美元[77] 人员与团队 - 首席执行官Ryan Gentry有超十年经验，曾助Lightning Labs扩展支付基础设施，支持闪电网络年交易量达数千亿美元[66] - 首席财务官James DeAngelis有超30年财务和运营经验，曾在多家科技驱动型公司担任CFO和COO等职[67] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[29] - 公司董事会预计由7名成员组成，其中5名为符合纳斯达克上市标准和美国证券交易委员会规则定义的独立董事[69]