Aspira Women’s Health (AWH) - Prospectus

股份发售与认股权证 - 公司拟公开发售最高157.1万股普通股[6] - 2024年1月26日私募交易发行认股权证,可行使购买157.1万股普通股[7] - 认股权证行使价格为每股4.13美元,全部行使公司将获6,488,230美元收益[32][41] - 出售股东可出售最多1,571,000股公司普通股[36] 股价与股本 - 2024年4月4日,公司普通股最后报告售价为每股2.70美元[10] - 截至2024年4月1日,公司已发行12,344,104股普通股[47] - 公司授权股本包括2亿股普通股和500万股优先股,面值均为每股0.001美元[55] - 截至2024年4月1日,公司无优先股流通在外[61] 股东情况 - 杰克·舒勒出售后拥有1,652,130股普通股,占比13.35%[49] - 特伦斯·P.和霍利·M.霍伊可撤销信托出售后拥有163,188股普通股,占比1.32%[49] - 与J.斯托里·沙博内有关联的实体出售后拥有315,322股普通股,占比2.54%[49] - 截至2024年4月1日,公司有40名普通股登记持有人[56] 业务与产品 - 公司商业产品组合包括OvaWatch和Ova1Plus工作流程,为美国每年超120万女性提供卵巢癌检测血液测试[28] - OvaWatch阴性预测值达99%,可帮助医生确定适当护理途径[28] - 公司致力于发现、开发和商业化非侵入性、人工智能驱动的测试辅助诊断妇科疾病[27] - 公司计划扩大对其他妇科疾病的鉴别诊断,继续商业化现有和新技术,并通过Aspira Synergy平台分发测试[29] 费用与协议 - 证券注册估计费用总计83,663.18美元,含SEC注册费等多项费用[101] - 2024年1月24日公司与AGP签订代理协议,支付现金费用为总收益的7%,特定人士收益费用为3.5%[107] - 公司同意承担证券注册相关费用和开支,并对出售股东进行赔偿[79] 限制与规定 - 未经两名主要投资者之一同意,公司不得进行价值超过200万美元的收购等重大行动[64] - 特拉华州公司法规定持有公司15%或以上有表决权股份的股东三年内不得与公司进行“业务合并”[66] - 公司章程和细则某些规定使第三方难收购公司控制权,修改需董事会批准和至少66 2/3%已发行有表决权证券赞成票[69]