股权结构与投票权 - 截至8月8日,创始人约瑟夫·拉罗萨控制公司96.3%的总投票权[13] - 假设融资安排下所有普通股均发行且不再发行其他证券,La Rosa将控制公司总投票权的16.7%[84] - 出售股东及其附属公司实益所有权不得超过已发行普通股投票权或数量的4.99%(可调整但不超9.99%)[100] 股票交易与价格 - 8月8日,公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股5.06美元[14] - 2025年7月7日,公司已发行和流通普通股按1比80进行反向股票分割[24] - 2022年3月21日,公司已发行和流通普通股按1比10进行反向股票分割[24] - 2023年4月17日,公司已发行和流通普通股按2比1进行正向股票分割[24] 公司业务与规模 - 公司是六家以代理为中心、技术集成、基于云的多服务房地产领域的控股公司[32] - 公司拥有26家La Rosa Realty企业房地产经纪办公室和分支机构等[34] - 截至2025年7月31日,员工中有3103名持牌房地产经纪人和销售助理[34] 融资与交易 - 公司拟注册发售至多1亿股普通股,每股面值0.0001美元[9][10] - 8月4日,公司与售股股东签订股权购买协议,售股股东承诺购买至多1.5亿美元普通股[11] - 2025年2月4日,公司与机构投资者签订证券购买协议,发行本金为550万美元的高级有担保可转换票据和16份认股权证,投资者支付购买价496.375万美元[43] 公司决策与计划 - 2025年2月4日,公司董事会和股东批准将公司普通股授权股数增加至20亿股,于6月2日生效[48] - 2025年4月23日,公司董事会批准一项股票回购计划,授权公司在公开市场回购至多50万美元的流通普通股,有效期至2025年12月31日[49] - 公司需在2025年7月14日前向纳斯达克提交恢复合规计划,若计划获批,有至11月26日的时间证明合规[54] 技术与服务创新 - 2023年10月,公司推出专有技术系统JAEME[57] - 2024年10月,公司推出My Agent Account 3.0版本,包含用于物业管理支出的新模块;11月推出4.0版本,包含高级电子签名模块[61] - 公司将在2024年12月为其代理网络提供比特币和其他加密货币作为支付选项[63] 市场拓展 - 截至2025年8月11日,公司在美国有多家房地产经纪办事处和分支机构,在西班牙开设LR Realty Spain[64] - 2025年4月,公司在佛罗里达州成立LR Agent Advance, LLC,为La Rosa代理提供佣金预支计划[64] - 2025年5月,公司成立LR Realty Spain S.L.,在西班牙马拉加提供房地产经纪服务[77] 财务业绩 - 2024年12月31日财年公司净亏损1434.9996万美元,2023年为782.3763万美元[109] - 2025年3月31日的三个月公司净亏损9590.2812万美元,2024年同期为482.9463万美元[109] - 2025年3月31日公司股东权益为负8337.7044万美元,不符合纳斯达克最低250万美元的持续上市要求[118] 风险提示 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[89] - 公司业务成熟及反垄断诉讼可能使收入增长率放缓[89] - 商誉和无形资产减值可能对未来经营业绩产生不利影响[89]
La Rosa (LRHC) - Prospectus