上市基本信息 - 全球发售股份总数为1832.1万股H股，香港发售183.21万股，国际发售1648.89万股[8] - 最终发售价为每股H股32.00港元[8] - 上市日期预计为2025年12月23日[3][42][44] - 所得款项总额为5.863亿港元，净额为5.313亿港元[12] - 每股H股面值为人民币0.1元，股份代号为3378[8] - 招股章程刊发日期为2025年12月15日[42] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数为139704，受理申请数为17689，认购额达3074.09倍，占全球发售最终股份数的10%[13] - 国际发售承配人数为65，认购额为5.78倍，占全球发售最终股份数的90%[14] 股份分配 - 基石投资者获分配股份总数为291.78万股，占发售股份的15.93%，占上市时已发行股本总额的2.14%[15] - 国泰君安获分配发售股份1739000股，占发售股份的9.49%，占已发行H股总额的1.28%[16] - 华泰资本投资有限公司获分配发售股份1555200股，占发售股份的8.49%，占已发行H股总额的1.14%[16] - 向关联客户分配股份总计3294200股，占发售股份的17.98%，占已发行H股总额的2.42%[16] 禁售情况 - 蔡张生物科技等控股股东受禁售承诺限制的H股数目为55300000股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的40.60%，禁售至2026年12月22日[17] - 翰思生物医药（香港）等相关主体受禁售承诺限制的H股总计76138710股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的55.89%，禁售至2026年12月22日[19] - 富德资源投资控股集团等基石投资者受禁售承诺限制的H股总计2917800股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的2.10%，禁售至2026年6月22日[20] 股东持股 - 上市时已发行股份数目为1.3621883亿股[11] - 上市时已发行H股总数136218830股，其中非上市股份转换117897830股，全球发售发行18321000股[18][19][20] - 首次公开发售前投资者总持股41759120股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的30.66%[21] - 最大承配人获配2435000股H股，占国际发售的14.77%，占发售股份总数的13.29%，占上市后所持股份数目的1.79%[23] - 前5承配人获配7202800股H股，占国际发售的43.68%，占发售股份总数的39.31%，占上市后所持股份数目的5.29%[23] - 前10承配人获配10567800股H股，占国际发售的64.09%，占发售股份总数的57.68%，占上市后所持股份数目的7.76%[23] - 前25承配人获配14431300股H股，占国际发售的87.52%，占发售股份总数的78.77%，占上市后所持股份数目的10.59%[23] - 最大H股股东上市后所持H股数目为76138710股，占上市后已发行H股股本总额的55.89%[24] - 前5 H股股东上市后所持H股数目为113497600股，占上市后已发行H股股本总额的88.32%[24] - 前10 H股股东获配4867200股H股，占国际发售的29.52%，占发售股份总数的26.57%，上市后所持H股数目为122730870股，占上市后已发行H股股本总额的90.10%[24] - 前25 H股股东获配13089600股H股，占国际发售的79.38%，占发售股份总数的71.45%，上市后所持H股数目为130953270股，占上市后已发行H股股本总额的96.13%[24] 香港公开发售详情 - 香港公开发售甲组建档中，申请100股H股的有效申请数为35303，354名获发100股股份，占股总数的1.00%[26] - 乙组申请认购不同数量股份时的获配情况及获配百分比[31] - 乙组获接纳申请人总数为8528，申请总数为11278[31] 其他信息 - 相关比例数据为1.02%、0.76%、0.36%、0.02%、0.25%、7.62%、0.16%、1.88%、5.67%、2.65%[34] - 客户份数数据为343700、1395300、1039700、485500、30000[34] - 华泰证券股份于上海证券交易所及联交所两地上市[35] - 华泰证券与华泰资本订立ISDA协议，载列未来全面收益互换主要条款[35] - 华泰金控为全球发售非银团分销商[35] - 华泰资本拟作为承配人参与全球发售，将根据客户TRS订立背靠背全面收益互换[35] - 华泰资本将发售股份经济风险转嫁予华泰最终客户，代表其持有实益权益[35] - 全球发售完成后，45416890股股份将计入公众持股量，占公司已发行股本约33.3%[43] - 全球发售完成后，无承配人将获配售超过公司经扩大已发行股本的10%[43] - 全球发售完成后，不会有新的主要股东[43] - 上市时，公司三大公众股东持有不超公众人士持有的股份的50%[43] - 上市时，公司将有至少300名股东[43] - 基于每股32.00港元的发售价，公司将符合自由流通量规定[43] - H股预计于2025年12月23日上午九时正开始在联交所买卖[44] - H股将以每手100股为单位买卖[44]