股票发行 - 公司计划公开发行3750000股普通股，预计发行价4 - 6美元/股[13] - 公司寻求注册向承销商发行购买301875股普通股的认股权证，行使价4美元/股[14] - 出售股东将转售最多2346548股普通股[10] - 承销商有45天超额配售选择权，可购最多15%本次发行股份[20] - 若承销商全额行使，预计承销折扣等费用1380000美元，公司预计总毛收入17250000美元（发行价4美元/股）[21] 财务数据 - 2022财年和2021财年净亏损分别约670万美元和880万美元[42] - 2022财年和2021财年经营活动现金使用量分别约490万美元和570万美元[42] - 2022财年和2021财年累计亏损分别约1810万美元和1150万美元[42] - 2022年和2021年营收分别为7.8336万美元和34.0984万美元[81] - 2022年和2021年净亏损分别为667.3814万美元和880.4227万美元[81] - 截至2022年和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为25.4409万美元和468.755万美元[81] - 截至2022年12月31日，净有形账面价值为 - 8237077美元，约每股 - 1.02美元[144] 平台业务 - 公司平台Signing Day Sports于2019年推出，截至2023年3月，许多高中等已订阅，多所大学用其招生[38] - 平台目前支持足球和棒球，预计2023年5月左右推出男女足球平台[38] - 公司PRO + 服务年费为299.99美元[52] - 公司官方博客《The Wire》每月有数千访客阅读[52] 市场与营销 - 公司计划通过数字营销活动和体育平台提高盈利能力[53] - 品牌知名度主要在足球领域，尤其在美国西南部[53] - 公司预计优先拓展北美市场，足球平台或解决墨西哥和欧洲市场学生运动员招募低效问题[55] - 与美国陆军碗签三年协议，成为其官方招募平台，2022年12月活动带来超600个球员订阅，预计吸纳超30000名运动员[55] - B2C数字营销面向全国高中橄榄球运动员及家长，优先选脸书等平台[55] - B2B数字营销向高中和体育俱乐部相关人员推广产品和服务[55] - 与路易斯维尔击球科学中心合作联合营销，共享订阅收入[55] 其他事项 - 2023年4月14日进行1 - for - 5的反向股票拆分[16] - 公司正在申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“SDS”[15] - 公司是“新兴成长型公司”，符合减少上市公司报告要求[17] - 公司经营存在高风险，包括疫情影响、经营历史有限、持续亏损等[83] - 公司认为新冠疫情目前未对业务等产生不利影响，未来影响不确定[89] - 公司自成立一直亏损，未来可能继续亏损，需增加资本和销售实现盈利[91] - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑虑[92] - 公司需额外资金维持运营，否则可能无法继续经营[94] - 公司预计运营继续消耗大量现金，首次公开募股净收益和现有现金可支撑一段时间，可能需提前筹资[95] - 公司股票可能价格波动，投资者可能损失，首次公开募股投资者将面临股权摊薄[85] - 公司未来可能不宣布或支付股息，证券分析师报告影响股票市场价格和交易量[85] - 公司自2019年成立一直亏损，联邦净运营亏损可无限期结转，但每年只能抵消80%应纳税所得额[103] - 若公司发生“所有权变更”，使用NOL结转和其他税收属性抵减收入或税款能力可能受限[103] - 公司所处体育招聘行业竞争激烈[105] - 公司需持续获新客户增加净销售额和盈利，无法保证新客户净销售额超获客成本[106] - 公司依赖社交媒体营销，未能有效利用影响财务状况[107] - 公司软件或服务可能无法正常运行，影响业务和经营业绩[108] - 公司安全措施被破坏或失效，可能导致客户数据泄露[109] - 公司依赖信息技术系统和数据处理，面临网络攻击等风险[110] - 他人声称公司侵犯知识产权，可能导致重大成本或改变业务方式[113] - 公司现有许可证无法续签或扩展，可能影响盈利能力[117] - 公司依赖管理团队，关键成员流失影响业务计划实施[119] - 吸引和留住合格人才失败会损害公司业务[120] - 公司成长需有效管理，否则业务等受损害[122] - 公司受政府监管，数据隐私和保护等法规不断变化[124] - 若首次公开发行在2023年11月15日前完成，公司将向某些供应商发行13375股普通股[148] - 公司已授予某些员工等期权，可分别以每股3.10美元和每股2.50美元行使价购买最多277450股和243000股普通股[149] - 首次公开募股后公司预计需大量额外资本，发行股权证券可能使股东大幅稀释[154] - 公司预计在可预见未来不宣布或支付股息[156] - 证券行业分析师未发布或发布不利报告，对公司普通股市场价格和交易量产生负面影响[157] - 未来发行债务证券和优先股，可能对普通股投资回报产生不利影响[158] - 若普通股成为低价股，交易难度增加[159] - 首次公开募股预计净收益约1280万美元，若承销商全额行使约1480万美元（发行价4美元/股）[194] - 假设发行股数不变，公开发行价每增减1美元，若承销商不行使超额配售权，净收益增减约350万美元；若全额行使，净收益增减约400万美元[195] - 50%净收益用于产品和技术开发，40%用于扩大销售团队和营销，10%用于一般营运资金和其他公司用途[197] - 到期需偿还本票本金4万美元，8%无担保本票本金总计235万美元[197] - 公司从未宣派或支付普通股现金股息，近期无支付计划[199] - 未来宣派股息由董事会决定，取决于财务状况等因素[199] - 公司计划将首次公开募股净收益投资于短期、有息、投资级证券[196]