财务数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日累计亏损约1900万美元和1810万美元[42] - 2023和2022财年Q1净亏损分别约90万美元和200万美元，经营活动净现金使用量分别约30万美元和220万美元[42] - 2022和2021财年净亏损分别约670万美元和880万美元，经营活动现金使用量分别约490万美元和570万美元[42] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，营收分别为4.3567万美元和7.1848万美元[80] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日财年，净亏损分别为667.3814万美元和880.4227万美元[80] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为24.8855万美元和25.4409万美元[80] - 截至2023年3月31日，净有形账面价值为 -1022.8018万美元，约每股 -1.26美元[155] 上市计划 - 公司拟发售150万股（承销商全额行使超额配售权则为172.5万股）普通股，发行价预计在每股4 - 6美元[74] - 发售完成后，流通股预计为909.1152万股（承销商全额行使超额配售权则为931.6152万股）[74] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买发售股份的15%（假设发行价4美元，为22.5万股）[74] - 公司将向承销商代表发行认股权证，可购买初始公开发行股份总数7%的普通股[74] - 假设发行价4美元，预计首次公开募股净收益约450万美元（承销商全额行使超额配售权则约530万美元）[74] - 申请将普通股在NYSE American挂牌，股票代码为“SGN”[15] 产品与业务 - 2023年2月推出垒球官方平台，5月推出男女足球平台[51] - 计划推出运动员公开个人资料功能和资料跟踪功能[53] - 计划在平台引入社交功能[53] - 平台“我的邀请”功能首次迭代发布后，教练可上传不限数量运动员名单并邀请加入平台[53] - 计划优先拓展北美市场，如在墨西哥和欧洲推出足球平台[55] - 将扩大对青少年俱乐部体育组织的支持[53] - 将通过B2B和B2C数字营销活动推广产品和服务，增加个人和团队订阅量[55] 股权结构 - 截至招股说明书日期，高管和董事合计实益拥有约18.7%的普通股，最大股东Dennis Gile实益拥有约28.7%的普通股[195] - 首次公开募股后，若承销商不行使超额配售权，高管和董事合计实益拥有约12.3%的流通普通股；若行使则约为12.1%[62][195] - 首次公开募股后，若承销商不行使超额配售权，Dennis Gile实益拥有约15.6%的流通普通股；若行使则约为15.4%[62][195] - 6%可转换无担保本票将自动转换为315.25万股普通股，8%可转换无担保本票将自动转换为73.25万股普通股[62][195] - 部分认股权证行使后可购买94万股普通股[62][195] 风险因素 - 自成立以来各期均有亏损，未来可能继续亏损，需增加资本和销售以实现盈利[42][92] - 运营历史有限，无法保证业务增长成功，运营扩张会带来挑战[91] - 需额外资金维持运营，若无法获得融资、实现盈利或维持盈利，可能无法继续经营[95] - 普通股投资风险高，上市后股价可能波动，投资者可能损失全部或部分投资[85] - 可能无法满足纽交所美国市场上市要求或维持上市资格[85] - 首次公开募股投资者将面临即时且重大的股权稀释[85] - 运营的体育招聘行业竞争激烈，面临技术快速变化、新进入者和市场整合等挑战[106] - 需持续获取订阅客户以增加净销售额和实现盈利，若无法获取新客户，业务等可能受不利影响[107] - 依赖社交媒体等渠道进行广告和营销，若未能有效利用这些渠道吸引新客户，财务状况可能受影响[108] - 软件或服务可能无法正常运行，导致声誉受损等，影响业务和经营业绩[109] - 若安全措施被突破，客户数据被未经授权访问，服务吸引力可能降低，公司可能承担重大责任[110] - 依赖信息技术系统和数据处理，若遭遇安全或数据隐私漏洞等问题，可能面临成本、重大责任等[111] - 若无法保护商业秘密等内部信息，技术价值可能受不利影响[114] - 若被指侵犯他人知识产权，公司可能需承担高额成本或调整业务方式[115] - 持有的专利可能面临挑战、无效或不可执行的风险[119] - 若无法续约或扩展现有许可证，公司可能需停止或限制使用含许可知识产权的产品[120] - 使用开源软件可能给公司业务等带来负面影响[121] - 政府政策等变化可能阻碍公司业务运营[124] - 依赖管理团队，关键成员流失可能影响业务计划实施[126] - 未能吸引和留住合格人员可能损害公司业务和文化，阻碍战略执行[128] - 若无法有效管理增长，公司业务等可能受损[130] - 若不遵守用户数据隐私等政府法规，可能对业务和运营结果产生重大负面影响[132] - 气候问题可能使公司面临新法规和成本，影响业务运营[143] - 公司目前财务报告内部控制可能未达《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节标准，2021年12月31日财年审计发现财务报告内部控制存在重大缺陷[188][189]