Andersen(ANDG) - Prospectus(update)
AndersenAndersen(US:ANDG)2025-12-08 19:52

业绩总结 - 截至2025年第三季度末过去12个月,公司营收8.11亿美元,同比增长13%[16] - 截至2025年第三季度末过去12个月,公司净收入利润率为7%,调整后EBITDA利润率为26%[16] - 2024和2023年运营利润率均为18%,2025年1 - 9月为10%,2024年1 - 9月为24%[43] - 2024和2023年调整后EBITDA利润率均为20%,2025年1 - 9月为33%,2024年1 - 9月为26%[43] - 2024年人均收入同比增长9%,达约335000美元,高于行业平均约230000美元[49] 用户数据 - 截至2025年9月30日,为美国超11900个客户群体服务,较2024年9月30日增长6%[41] - 2025年1 - 9月有超21000个客户项目,较2024年1 - 9月增长7%[41] - 2024年约74%的收入来自合作超三年的客户群体[41] 未来展望 - 公司计划拓展新业务或战略举措,如扩大咨询服务[134] 新产品和新技术研发 - 未提及相关信息 市场扩张和并购 - 2024年Andersen Global新增65家成员和合作公司[48] - 公司面临收购风险,可能阻碍增长战略[119] 其他新策略 - 公司拟公开发行1100万股A类普通股,预计发行价14美元至16美元[6][8] - 承销商预留最多7%的A类普通股用于定向发售[11] - 承销商有30天选择权,最多可额外购买165万股A类普通股以覆盖超额配售[11] - 本次发行采用伞形合伙C公司(UP - C)结构,可提供税收优惠和现金流[70] - 公司预计本次发行净收益约1.535亿美元,若承销商全额行使超额配售权,净收益约1.765亿美元[91] - 2025年股权奖励计划预留670万股A类普通股用于未来发行[96] - 赎回或交换X类伞形单位时,预留9830.25万股A类普通股用于发行[96] - 本次发行相关授予580.7417万个受限股票单位(RSUs)[96] - 本次发行授予104.15万个长期激励计划单位(LTIP Units),对应发行104.15万股B类普通股[96]

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