公司运营与结构 - 公司是开曼群岛豁免控股公司，非运营公司，业务由子公司所罗门JFZ开展[9][29] - 公司直接持有所罗门JFZ（亚洲）控股有限公司100%的股权[12] - 公司于2021年7月23日在开曼群岛注册成立[58] - 2022年10月17日，Solomon JFZ成为公司全资子公司[58] 财务业绩 - 2022财年总营收为325.6万美元，较2021财年增加207.5万美元，增幅176%[41] - 2022财年运营净亏损为117.6万美元，较2021财年增加47.4万美元，增幅68%[41] - 2022年6个月（截至9月30日）总营收为116.6万美元，较2021年同期减少50%[41] - 2022年6个月（截至9月30日）运营净亏损为25.2万美元，2021年同期为37.3万美元[41] - 截至2022年9月30日现金及现金等价物为63.8万美元[108] 用户数据 - 截至2022年9月30日，有超19000名用户，超15000名开户客户，超1500名活跃客户[44] - 截至招股书日期，收集和存储约15000名中国内地个人客户的个人信息[68] 上市相关 - 公司拟公开发行3750000股普通股，预计发行价在4.00 - 6.00美元之间[8][10] - 授予承销商45天超额配售选择权，可额外购买最多562500股普通股[20][104] - 承销折扣和佣金为EF Hutton引入投资者购买的普通股每股8%，自行拓展投资者购买的每股4%[19] - 假设发行3750000股普通股且不行使超额配售权，现有股东持股比例将降至76.2%，IPO股东持股比例为23.8%[61] 业务板块营收占比 - 2022和2021财年，证券相关服务营收占比分别为68%和100%[46] - 2022和2021财年，投资咨询服务营收占比分别为22%和0%[48] - 2022和2021财年，资产管理服务营收占比分别为10%和0%[48] 未来展望 - 计划申请香港证监会第2类期货合约交易牌照[52] - 打算留存未来收益用于业务扩张[17] 风险因素 - 面临新冠疫情、行业竞争、牌照获取、客户留存、费率下降等风险[54] - 运营面临中国政策法规变化、香港国安法、政治风险、PCAOB审查等风险[55] - 受CIMA和HKSFC等监管，合规复杂且成本高[123][124] 产品与服务 - 2021年4月推出全新一体化Solomon应用程序[186] - 交易平台支持超10000种上市证券及衍生品交易[43] 市场情况 - 2022年香港股市IPO数量降至90宗，募资总额为1045.7亿港元，较2021年下降68.44%[120] - 2020 - 2022年香港IPO数量分别为154宗、98宗、90宗[120][135] 客户与收入集中度 - 2022和2021财年结束至3月31日，前五大客户收入集中度分别为84%和28%[167] - 2022和2021年截至9月30日的六个月，前五大客户收入集中度分别为95%和88%[167]