Connexa(CNXA) - Prospectus
2024-05-28 21:21

财务数据 - 2023年4月30日财年,处置Foundation Sports和PlaySight总损失达4141.3892万美元[37] - 2023年4月30日财年,Gameface的商誉和无形资产减值损失为1142.1817万美元[38] - 截至2024年4月17日,遗留业务资产约520万美元,负债为1770万美元[45] - 2023年12月6日,公司获毛收入1,461,827.68美元[63] - 截至2024年2月21日,公司票据欠款3,197,335.65美元,获贷款人毛收入300万美元[66] - 2024年4月15日,Armistice以250万美元现金将认股权证出售给Morgan[75] - 2024年1月29日,公司出售118.32万美元未来应收账款,获75.2万美元现金[87] - 2024年3月6日,公司出售32.335万美元未来应收账款,获20万美元现金[88] - 2024年4月3日,公司出售43.8万美元未来应收账款,获28.5万美元现金[90] - 2024年4月22日,公司出售48.18万美元未来应收账款,获31.02万美元现金[92] - 若出售股东全额行使预融资认股权证,公司将获约315美元总收益[95] - 截至2023年4月30日财年,公司经营活动使用现金6365389美元[188] 股票交易 - 公司拟出售3850万股普通股[7] - 2024年5月24日,公司普通股在纳斯达克收盘价为每股0.736美元[12] - 公司董事会和股东批准1比10至1比100范围内的反向股票分割[13] - 2023年9月25日,公司实施1比40的反向股票分割[24] - 2023年9月18日至2024年1月31日,公司向Armistice发行9,574,165股普通股[61] - 2023年11月14日,公司向Sapir LLC发行224,472股普通股[77] - 2024年1月23日,公司向Smartsports LLC发行20万股普通股[86] - 2024年1月19日,公司发行233.02万股普通股和预融资认股权证,可购买2516.98万股普通股[84] 收购事项 - 2024年3月18日,公司以5600万美元收购YYEM 70%已发行和流通普通股[40] - 2024年3月20日,公司完成1650万美元现金收购YYEM 20%股份的交易[41] - 公司将以1.6255144亿股新发行普通股交换YYEM 50%股份[42] - 收购完成后,公司股东预计持有约17.6%的流通普通股,YYEM股东预计持有约82.4% [110] 业务风险与挑战 - 公司面临第三方经销商不遵守运营指南、产品缺陷等品牌形象威胁[124] - 原材料、劳动力、运费成本上升影响公司毛利率和盈利能力[126] - 公司国际业务面临外国法律法规、政治动荡等风险[127] - 公司业务受以色列政治、经济和军事不稳定影响[128] - 公司供应链可靠性和可预测性受多种因素影响[144] - 运动和体育设备市场竞争激烈,零售竞争性质及数字商务趋势构成公司运营风险[168] - AI技术市场新且未经验证,市场增长不确定,公司业务发展受其影响[169] 未来展望与战略 - 公司增长战略依赖地理扩张和新产品市场引入[149] - 公司计划用经营活动现金支持业务扩张,若不足需额外融资[154] - 公司预计2025年4月30日财年需额外融资以维持预期运营水平[188]