Connexa Sports Technologies Inc.(YYAI) - Prospectus
2023-11-09 06:01

股权交易 - 公司拟出售5,365,871股普通股,包括Sapir LLC的136,642股和行使认股权证获得的5,141,399股[6][7] - 2022 - 2023年发行不同行权价认股权证,全部行使公司将获约976.8658万美元总毛收益[7][10] - 此次发行出售股东最多提供536.5871万股普通股,发行及流通后普通股为250.9445万股[53] - 公司拟发行可购买多达16.9196万股普通股的认股权证,行使价每股1.90美元[48] 财务数据 - 2023财年处置Foundation Sports和PlaySight总损失达4141.3892万美元[36] - 截至2023年4月30日,Gameface相关商誉和无形资产减值损失为1142.1817万美元[37] - 2023年多次出售未来应收账款获现金并扣除费用,10月获额外贷款100万美元[39][41][45][47] - 截至2023年4月30日,公司运营现金使用额为6365389美元[128] - 公司预计每年维持上市公司报告成本超50万美元[138] 股价与市场 - 2023年10月31日,公司普通股收盘价为0.85美元[12] - 2023年9月25日进行了1比40的反向股票拆分[22] - 公司普通股目前流动性有限,股价可能高度波动,连续30个工作日低于1美元可能被纳斯达克摘牌[179][194] 风险因素 - 原材料、劳动力、运费成本增加,国际业务、以色列局势等影响公司运营[57][65][66][67][68][72] - 公司依赖供应链、信息技术系统等,面临多种风险影响业务[84][99][101][102][116][117] - 产品面临激烈竞争,AI、Gameface整合等存在不确定性[108][109][110][112] - 公司受季节性、消费者需求、第三方合作等影响,业务波动大[115][117] - 面临法律、监管、税收等风险,影响声誉和财务状况[160][163][166][167][174] 股权结构 - 截至2023年10月31日,公司有2,372,803股流通普通股,2,068,016股为公众流通股,304,787股为受限证券[187] - 截至2023年4月30日,大股东约占公司30%投票权[190] - 截至2023年10月31日,Yonah Kalfa实益拥有约2.14%流通普通股[192] 未来展望 - 公司计划依靠未来经营活动净现金为主要流动性来源[95] - 增长战略依赖开发集成平台和国际业务扩张[90] 其他 - 公司为较小报告公司和非加速申报公司,可豁免某些报告要求[4][175] - 2017年美国企业税率从35%降至21%[165] - 2023年公司Slinger产品进口美国关税从5%提高到30%[127]