Connexa Sports Technologies Inc.(YYAI) - Prospectus

股权交易与融资 - 公司拟出售38,500,000股普通股,含6,990,600股普通股和31,509,400股预融资认股权证行权可发行的普通股[7][8] - 若股东全部现金行使预融资认股权证,公司将获约315美元总毛收益[10] - 2024年1月19日,公司发行6,990,600股普通股和75,509,400份预融资认股权证,总价约1650万美元[84] - 2024年4 - 5月,投资者将75,509,400份预融资认股权证售予10位购买者,获现金18,877,350美元[85] 股价与拆分 - 2024年5月24日,公司普通股收盘价为每股0.736美元[12] - 公司董事会和股东批准1比10至1比100范围内的反向股票拆分,具体比例和生效日期待董事会确定[13] 收购情况 - 2024年3月18日,公司拟以5600万美元收购YYEM 70%已发行普通股,交易完成后YYEM股东将持有公司82.4%普通股[40] - 2024年3月20日,公司完成1650万美元购买YYEM 20%股权交易,4月3日全额支付款项[41] - 公司将以1.6255144亿股新发行普通股购买YYEM 50%股权,预计占交易完成后普通股的82.4%[42] 财务状况 - 2023年4月30日财年,处置Foundation Sports和PlaySight总损失达4141.3892万美元,Gameface商誉和无形资产减值损失1142.1817万美元[37][38][39] - 截至2024年4月17日,遗留业务资产约520万美元,负债1770万美元[45] - 公司截至2023年4月30日营运资金为负,2023财年经营活动使用现金6365389美元[188] 应收账款出售 - 2023年6月8日,公司向Meged出售31.5689万美元未来应收账款,获现金21.06万美元,每周还款1.7538万美元[54] - 2023年9月19日,公司向Meged出售42.3万美元未来应收账款,还清此前欠款,每周还款1.5107万美元[56] - 2023年8月7日,公司向UFS出售79.75万美元未来应收账款,获现金55万美元,每周还款3万美元[58] - 2024年1月10日,公司向Agile Capital Funding出售146万美元未来应收账款,获100万美元现金,每周支付52,142.86美元[81] - 2024年1月29日,公司向Cedar Advance出售1,183,200美元未来应收账款,获752,000美元现金,每周支付39,440美元[87] - 2024年3月6日,公司向Unique Funding Solutions出售323,350美元未来应收账款,获200,000美元现金,每周支付9,798.49美元[88] 其他事项 - 公司经营体育设备和技术业务,拥有Slinger Bag Launcher和Gameface[35] - 公司财年截止日为4月30日,2023财年和2022财年分别指截至2023年4月30日和2022年4月30日的财年[32] - 公司面临收购、业务、市场等多方面风险,或影响业务、财务状况和股价[100] - 公司预计主要净销售额来自自有品牌产品和服务,品牌维护和推广很重要[123] - 公司预计2025年4月30日结束的财年需额外融资以维持预期运营水平[188]

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