Connexa Sports Technologies Inc.(YYAI) - Prospectus

股权交易 - 出售股东将出售最多220万股普通股,每股面值0.001美元[7][8] - 公司将收购YYEM 70%股权,总价5600万美元,1650万美元现金支付,其余股份支付,截至2024年10月9日未完成[52] - 收购完成后YYEM股东将拥有约55.8%已发行和流通普通股[52] - 公司于2024年4月3日以1650万美元现金购买YYEM 20%股权[54] - 公司将以8127572股普通股购买YYEM 50%股权,预计占交易完成时普通股的55.8%[55] 股票相关 - 2024年6月27日,公司进行了1比20的反向股票分割[12][62][74] - 2024年10月9日,公司普通股收盘价为每股7.96美元[12] - 2024年4月15日市场开盘前,公司股票代码从“CNXA”变更为“YYAI”[12] 财务数据 - 截至2024年4月30日和7月31日,遗留业务资产约520万美元,负债约1200万美元[58] - YYEM在2024年1月31日财年收取约190万美元特许权使用费,在2024年7月31日半年期收取约650万美元[48] - 公司2024年1月31日财年授权协议收入显著增加,2024年7月31日止半年进一步增加[114] 用户与业务 - 一家使用公司技术的中国许可证合作伙伴在40个城市的零售店,每次收取2750美元费用提供六个月定制婚介服务[44] 技术研发 - 公司拥有六项元宇宙相关技术和五项AI婚介专利[42] 合规与监管 - 2021年12月16日,PCAOB无法完全检查或调查中国大陆或香港会计师事务所;2022年12月15日可完全检查[15] - 2022年8月与中国证监会和财政部签署协议后,PCAOB可完全检查相关会计师事务所[15] - 2023年12月12日公司收到纳斯达克不符合继续上市最低出价要求的通知,2024年6月11日被通知证券可能被摘牌,7月18日恢复合规[76] - 2024年5月1日公司收到纳斯达克不符合上市规则的通知,5月17日恢复合规[78] - 2024年1月30日公司恢复符合最低股东权益要求,且将接受为期一年的强制性小组监督[79] 未来展望 - 公司预计收入主要由YYEM接收,用于支付运营费用和再投资[16] - 公司计划拓展国际市场,面临运营、合规、税收等多方面风险[165][168] 其他事项 - 若公司单方面终止交易协议需支付最高60万美元的终止费[64] - 公司未宣布或支付股息,近期也无此打算[71] - 2024年1月19日公司以每股4美元的价格发行116,510股普通股和可购买1,258,490股普通股的预融资认股权证,总金额约1650万美元[81] - 2024年4 - 5月,投资者出售预融资认股权证获得现金18,877,350美元,所有认股权证于8月16日行使[82] - 本次发行后公司已发行和流通的普通股为6,435,454股,出售股东提供的普通股最多为220万股[84] - 公司于2015年7月12日在内华达州注册成立,2022年4月7日迁至特拉华州,更名为Connexa Sports Technologies Inc.,收购后更名为Yuanyu, Inc.[83] - 2017年12月22日美国实施的《减税与就业法案》将公司企业税率从35%降至21%[185] - 2023年1月31日,公司剥离PlaySight和Foundation Sports 75%的权益[182]