TG-17(OBAI) - Prospectus(update)
TG-17TG-17(US:OBAI)2025-11-12 20:53

业绩与财务数据 - 截至2025年11月12日,公司从股票销售中筹集总收益1.16428473亿美元,含约1627万美元用于抵消债务的股份[12] - 投资者购买股票的加权平均价格为每股1.062美元[12] - 截至2025年9月30日,公司手头现金约为92.5万美元,营运资金赤字约为351.3万美元[117] - 2024财年和2023财年公司分别亏损约1101.7万美元和1225.7万美元,2025年前九个月亏损约783.1万美元[122][127] - 2024年客户A占公司总营收的63.6%,2025年前九个月占比为51.93%[129] 股份与上市相关 - 注册股东将转售最多34,074,177股普通股,占完全摊薄后受限普通股约55.03%[7][8] - 未纳入注册声明的普通股共27,842,844股,注册声明生效后27,536,621股可根据规则144自由出售[8] - 公司已申请在纳斯达克全球市场以“OBAI”为代码上市,预计2025年约[●]日开始交易[15] - 直接上市完成后,创始人兼CEO Doron Kempel将持有约98.16%有表决权证券投票权[48] - 公司拟在普通股初始出价至少为每股8美元时进行直接上市[139] 融资与资金需求 - 2025年4月30日,公司完成CF - 1系列优先股私募发行,出售3368466股,净收益约715万美元[194] - 2025年7月9日,公司启动CF - 2系列优先股私募发行,出售212033股,净收益约818789美元[194] - 2025年6月25日,公司向Ascent Partners Fund LLC发行329,671股C系列优先股,总价300万美元[196] - 2025年8月6日,公司通过将约6,827,698美元的未偿金额转换为682,770股E系列优先股[196] - 2025年10月27日,公司向Ascent发行109,891股D系列优先股,总价100万美元[196] - 公司运营需大量额外资金,否则可能需推迟、减少或取消研发和商业化活动[116] 风险因素 - 公司依靠亚马逊网络服务(AWS)向平台用户交付产品,AWS使用的任何中断或干扰可能对业务产生不利影响[44] - 保险成本是公司费用的重要组成部分,受市场和公司业绩影响,可能意外增加且可能无法充分覆盖未来运营风险[44] - 公司预计在可预见的未来持续经营亏损,历史上也处于亏损状态并产生累计赤字[44] - 公司收集和存储敏感数据,面临数据泄露风险,后果可能影响业务和财务状况[65] - 公司运营面临数据隐私和安全法规风险,不合规可能带来严重财务后果[70][75][77] 市场与行业展望 - 预计到2030年,私人安全市场价值将达3382.3亿美元,复合年增长率为5.3%[190]