股权与融资 - 公司拟公开发行最多226,704,020股普通股和8,857,762份认股权证[4] - 公司将发行最多23,332,959股普通股[5][65] - 售股股东将出售最多4,774,276份私募认股权证、4,083,486份短缺认股权证和203,371,061股普通股[6] - PIPE投资者以每股10美元的价格购买1850万股普通股，总购买价1.85亿美元[56] 财务数据 - 2023年3月24日，普通股最后报告销售价格为每股3.48美元[7][8][65] - 2022年12月31日止十二个月税后净亏损约7640万美元，2021年为4670万美元[80] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损4.562亿美元[80] - 假设所有认股权证等全部现金行使，公司将获至多约1.88亿美元收益[65] - 2023年3月24日出售股东潜在总计约9600万美元利润[66] 业务运营 - 公司在中国有业务运营，在首钢合资企业持有少数股权[10][43] - 2022年子公司向首钢合资企业支付约110万美元用于乙醇销售，2021年无此类支付[13][51] - 2022年和2021年，首钢合资企业每年向子公司支付约30万美元[13][51] - 2023年2月8日，公司完成业务合并，AMCI更名为朗泽科技全球公司[23] - 朗泽科技2018年其合作伙伴在中国推出全球首个商业碳精炼厂，2021年4月和2022年9月又各有一家商业工厂在中国投产[42] 未来展望 - 预计到2023年底，大部分收入将来自与有限数量行业合作伙伴的协议[146] - 公司运营消耗大量现金，现有现金及等价物预计至少可支撑12个月运营[114][117] 风险因素 - 业务受COVID - 19疫情影响，面临政治经济不确定性等风险[76][77] - 业务竞争激烈，依赖行业伙伴，合作面临多种风险[74][82][83] - 国际业务面临文化、法律等多种风险[89] - 工厂建设、设施维护等存在风险[92][97] - 新产品开发和工艺技术创新存在成本高、生产延迟等风险[100] - 产品商业成功受原料价格影响，面临行业竞争[101][106] - 技术创新可能使公司技术和产品过时[110] - 财务结果季度差异大且难预测，财务预测可能与实际有重大差异[111][113] - 业务增长需大量资金和资源，可能无法有效管理[119][120] - 若失去关键人员或无法吸引、留住人员，可能影响研发和商业化[123] - 产品采用可能延迟或成本增加，LanzaJet业务可能影响公司[125][126] - 产品价值依赖碳信用额度，其价值受市场和监管影响[145] - 可能无法实现规模经济，微生物蛋白产品业务发展可能不及预期[135][136] - 公司和伙伴业务受灾害、法规等事件干扰[138][147] - 公司使用危险材料，产品存在缺陷或杂质风险[155][158] - 基因工程产品面临伦理、法律和社会担忧[159] - 政府赠款存在不确定性，上市公司面临资源、管理和合规问题[165][167] - 信息技术系统故障或新系统实施失败有不利影响[169] - 网络攻击或安全漏洞可能导致公司商业机密泄露等[170] - 国际销售面临汇率和外国通货膨胀风险，利率和资本可用性变化有影响[171][173] - 无法成功管理收购和重大交易有不利影响[174][175] - 供应链挑战可能导致部署技术延迟或成本增加[177] - 公司尚未从CarbonSmart产品营销获重大收入[179] - 公司在中国运营受中国法规、监管行动等影响[192][195] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”[3][9] - 业务合并按反向资本重组进行会计处理[26] - Legacy LanzaTech优先股按4.374677的转换比率自动转换为普通股[54] - 公司作为新兴成长公司至2026年12月31日等较早者[61] - 截至2023年3月17日，行使或转换前有195451598股普通股流通，假设行使或转换后有218784557股[65] - 私募认股权证和公开认股权证行使价为每股11.50美元等[65] - 出售股东可提供转售的股份总数达192,331,838股[67] - 公司目前持有LanzaJet约25%的投票权股份，为少数股东[128] - 公司与LanzaJet签订知识产权和技术许可协议[129] - 美国可再生燃料标准II未批准公司衍生乙醇产生可再生识别号[140] - 加利福尼亚低碳燃料标准可能对公司不利[143] - 截至2022年12月31日，公司没有美国联邦净运营亏损结转额[181] - 2017年后美国联邦净运营亏损可无限期结转，2020年后可抵扣额度限于应税收入的80%[182][183] - 若发生特定累计股权变更，公司联邦净运营亏损结转和其他税收属性可能受年度限制[184] - 截至2022年8月，中国石油化工股份有限公司直接或间接持有中石化49%的股权/投票权[190]