股份发行与出售 - 拟向公众发售最多226,840,670股普通股和8,857,762份购买普通股的认股权证[4] - 公司将发行最多23,403,989股普通股，包括不同来源的股份[5] - 出售股东将出售最多4,774,276份私募认股权证、4,083,486份短缺认股权证和203,436,682股普通股[6] 股价与股权结构 - 2023年5月15日，普通股最后报告的销售价格为每股3.14美元[7][8] - 假设所有可转换证券转换或行使，出售股东将持有约203,436,682股普通股，约占已发行普通股总数的93%[8] - 截至2023年5月15日，所有可转换证券行使或转换前的普通股流通股数为195,451,596股，假设行使或转换后的普通股流通股数为218,855,585股[66] 行使价格与成本 - 认股权证的行使价格为每股11.50美元，AM认股权证的行使价格为每股10.00美元，短缺认股权证的行使价格为每股10.00美元，期权的行使价格范围为每股0.16美元至3.15美元[8] - 出售股东持有的股份购买价格范围为每股0.005美元至10.00美元[8] - 私募认股权证的行使价格为每股11.50美元，可按规定进行调整[66] 业务运营与合作 - 公司在中国有业务运营，在首钢合资企业持有少数股权，该合资企业被确定为可变利益实体，但公司并非主要受益人[10] - 2022财年和截至招股说明书日期的2023年，公司子公司向首钢合资企业支付的款项分别约为110万美元和20万美元，2021年无支付[13] - 2022年和2021年，首钢合资企业向公司子公司支付的款项均约为30万美元[13] 业务合并与更名 - 2023年2月8日，公司完成业务合并，AMCI更名为LanzaTech Global, Inc[23] - 业务合并将按反向资本重组进行会计处理，AMCI视为被收购公司，Legacy LanzaTech视为会计收购方[26] 财务状况与亏损 - 2023年第一季度税后净亏损约6330万美元，2022年第一季度为1680万美元，2022年全年为7640万美元，2021年全年为4670万美元；截至2023年3月31日，累计亏损7.611亿美元[83] - 公司已产生亏损，预计继续亏损，尚未从CarbonSmart™产品营销和设备销售中获得可观收入[77] - 公司自成立以来未实现季度运营盈利，预计在工艺技术充分商业化前将持续亏损[83] 未来展望 - 预计到2023年底大部分收入将来自与Suncor、IndianOil、Mitsui、Sekisui和Shougang Joint Venture等有限数量行业合作伙伴的协议[150] - 伙伴承诺对LanzaJet进行至多1.2亿美元的第二批投资，已投入4500万美元用于设立LanzaJet和建设索普顿工厂[130] - 公司目前在LanzaJet拥有约25%的投票权，为少数股东，需至少两笔第二批投资完成才能成为大股东[132] 风险因素 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，预计持续受影响，疫情导致全球金融市场波动和混乱[79] - 公司可能需要额外融资来支持运营和技术开发，但可能无法获得有利条款[77] - 公司业务受政治经济不确定性、中国法律法规变化、政府干预等因素影响[80] 技术与产品 - 公司是一家基于自然的碳精炼公司，2018年在中国推出世界首个商业碳精炼厂，此后又有两家工厂分别于2021年4月和2022年9月投入运营[42] - 公司与LanzaJet签订知识产权许可协议，授予其永久、全球、不可转让、不可撤销、免版税、可转授的独家许可[133] - 公司微生物蛋白产品业务商业历史有限，可能无法按预期发展[140][141]