业绩总结 - 2022年12月31日止十二个月税后净亏损约7640万美元，2021年为4670万美元[80] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损4.562亿美元[80] - 2022年LanzaTech, Inc.向首钢合资企业支付约110万美元，2021年无支付；2022年和2021年首钢合资企业向LanzaTech, Inc.各支付约30万美元[51] 股权相关 - 公司拟发行至多23,332,959股普通股[5] - 出售股东拟出售至多4,774,276份私募认股权证、4,083,486份短缺认股权证和203,371,061股普通股[6] - PIPE投资者以每股10美元价格购买1850万股普通股，总购买价1.85亿美元[56] - 业务合并中，Legacy LanzaTech优先股按适用转换比例自动转换为普通股[54] 财务数据 - 2023年3月24日，普通股最后报告成交价为每股3.48美元[7] - 认股权证行使价为每股11.50美元，安赛乐米塔尔认股权证行使价为每股10.00美元，短缺认股权证行使价为每股10.00美元，期权行使价范围为每股1.07 - 3.15美元[8] - 出售股东目前持有的股份购买价格每股在0.005 - 10.00美元之间[8] - 行使所有认股权证、AM认股权证、短缺认股权证和期权，公司最多可获约1.88亿美元[65] 公司地位与政策 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”[9] - 公司作为新兴成长公司，豁免部分公共公司报告要求，持续至2026年12月31日等较早者[61] - 公司作为较小报告公司，可采用缩减披露，持续至特定条件达成[62] 业务运营 - 公司在中国有业务运营，在首钢合资企业中持有少数股权[10] - 2018 - 2022年公司合作伙伴在中国推出三家商业碳精炼厂[42] - 公司技术平台可利用多种废物原料，满足可持续燃料和化学品需求[42] 项目建设 - 截至招股书日期，有12个商业设施正使用公司技术进行工程或建设[94] 未来展望 - 公司预计到2023年底，大部分收入将来自与有限数量的行业合作伙伴的协议[146] - 公司现有现金及现金等价物至少可支撑12个月运营[117] 风险因素 - 新冠疫情对公司业务造成不利影响[76,81] - 政治和经济不确定性、中国法律法规变化等因素可能对公司业务造成不利影响[77] - 公司依赖行业合作伙伴，合作关系维护不佳会影响财务结果和盈利能力[82] - 公司国际扩张面临多种风险[89] - 公司或合作伙伴的工厂建设可能无法按时或低成本完成[91] - 废基原料价格波动会影响公司成本结构等[102] - 公司面临来自多方面的间接竞争[107] - 公司财务结果季度间可能差异显著[111] - 若无法筹集足够资金，公司可能采取延迟或暂停商业化等措施[121] - 公司可能需出售额外股权或可转换债务证券来筹集资金，导致股权稀释[118] - 若无法有效管理业务增长和扩张，将对公司产生重大不利影响[120] - 若失去关键人员或无法吸引、整合和留住人员，将损害公司研发和商业化进程[123] - 可再生燃料标准II和加利福尼亚低碳燃料标准可能对公司业务产生影响[140,143] - 公司和行业合作伙伴可能无法实现预期规模经济[135] - 公司微生物蛋白产品业务商业历史有限[136,137] - 公司和行业合作伙伴受自然灾害等事件影响业务运营和财务状况[138] - 政府激励计划若不涵盖公司产品或改变，将对公司业务产生重大不利影响[139] - 公司和行业伙伴受多地法律法规约束，法规变化或不遵守将对业务造成重大不利影响[147] - 公司产品可能存在未检测到的缺陷或杂质，面临产品责任索赔风险[158] - 基因工程产品和技术受多国家法律法规约束，公众态度和负面宣传会影响公司业务[159] - 政府赠款具有不确定性，可能终止、修改或收回，影响公司收入和流动性[165] - 成为上市公司会增加法律、会计和合规费用，管理层经验有限或影响公司转型[167] - 信息技术系统故障或新系统实施失败会影响公司业务运营和财务状况[169] - 公司及行业合作伙伴国际销售面临汇率波动和外国通货膨胀风险[171] - 利率和资本可用性变化可能影响行业合作伙伴投资和融资决策[173] - 公司若无法成功管理收购和重大交易，可能对经营成果等产生重大不利影响[174] - 公司若无法维持企业文化，可能损害业务和竞争地位[176] - 供应链挑战可能导致公司及合作伙伴部署技术出现延迟或成本增加[177] - 公司尚未从CarbonSmart产品营销中获得实质性收入，收入预测存在不确定性[179] - 美国和外国税法变化可能对公司业务等产生重大不利影响[185] - 中美政治和经济不确定性可能对公司收入和业务产生重大不利影响[188,190] - 中国法律部分基于政府政策和内部规则，影响公司获取或维持经营许可[200]