AMCI ACQUISITION(AMCI) - Prospectus(update)
2023-05-06 04:03

股权与发行 - 公司拟公开发行最多226,840,670股普通股和8,857,762份购买普通股的认股权证[4] - 公司将发行最多23,403,989股普通股,来自行使私募认股权证等[5] - 出售股东将出售最多4,774,276份私募认股权证等和203,436,682股普通股[6] - PIPE投资者以每股10美元私募购买总计1850万股普通股,总价1.85亿美元[56] - 截至2023年4月21日,行使前普通股流通股195451596股,行使后为218855585股[66] 财务数据 - 2023年5月2日,普通股最后报告销售价为每股3.45美元[7][8][67] - 2022年和2021年税后净亏损分别约为7640万美元和4670万美元,截至2022年12月31日累计亏损4.562亿美元[84] - 假设全部认股权证等行使,公司将获约1.88亿美元[67] 公司属性与业务 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”[9] - 公司在中国有业务,持有首钢合资企业少数股权,授权技术[10] - 2月8日,公司完成业务合并,AMCI更名为朗泽科技全球公司[23] - 朗泽科技是碳精炼公司,2018 - 2022年在中国投产三个商业碳精炼厂[42] 风险因素 - 公司已产生亏损并预计持续亏损,未从CarbonSmart™产品获大量收入[78] - 业务受COVID - 19、政治经济不确定性等影响[80][81] - 面临需求中断、行业伙伴投资意愿下降等经营风险[85] 未来展望 - 预计到2023年底大部分收入来自行业合作伙伴协议[151] - Mitsui等承诺在LanzaJet达里程碑后,进行总额高达1.2亿美元第二轮投资[131] 其他 - 公司授予LanzaJet独家许可,使用相关知识产权[134] - 公司目前在LanzaJet拥有约25%投票权,需至少两家投资方完成第二轮投资成大股东[133]