股份发行与交易 - 公司拟公开发售不超过3,871,964股普通股[8] - 2025年9月22日，以3.64美元/股发行1,098,902股普通股及A类和B类认股权证各1,098,902股，总收益约400万美元[52] - 2025年8月28日，与Hudson Global Ventures完成可转换债券融资，发行418,000股普通股等[50] - 2025年9月2日，以320万股普通股交换2024年8月PIPE融资中发行的0.8万股认股权证等[51] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入为340万美元[35] - 2025年7月7日，获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[48] - 2025年8月28日，发行本金455万美元的12个月有担保可转换本票，年利率12%[50] - 发行和分销其他费用估计总计26442.53美元[137] 收购与市场拓展 - 2024年10月30日，收购CMS全部业务资产拓展制药市场[44] - 2025年8月5日，收购Beamer Laser资产获取新增长机会[49] 认股权证相关 - 认股权证行使价格有3.40美元/股、4.34美元/股、5.0250美元/股等[9][13][51] - A类和B类认股权证有效期分别为5年、18个月[13] 公司性质与标准 - 公司为新兴成长型公司，符合“较小报告公司”标准[62][64] 费用与协议 - 与ICT Investments许可协议，支付设备销售总额6.5%的特许权使用费[41] - 2025年2月10日，终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁费用[46] 股东与股权结构 - ICT Investments及其关联公司目前共持有公司28%普通股，此次发行后将持有约44% [43] - 截至2025年10月8日，公司有22,477,567股普通股流通在外，由20名登记股东持有[88] 股息情况 - 公司于2021年12月31日支付一次性现金股息310,280美元，预计近期不支付股息[78] 其他 - 公司向SEC提交S - 1表格注册声明，招股说明书日期为2025年10月14日[17][124]