Trident Digital Tech Holdings Ltd(TDTH) - Prospectus(update)

首次公开募股 - 公司将发售187.5万份美国存托股份(ADS),每份代表10股B类普通股,预计每股价格8 - 10美元[8] - 授予承销商额外购买最多28.125万份ADS以覆盖超额配售的期权[15] - 完成发行后,已发行及流通股本含5000万股A类普通股和4.70714286亿股B类普通股[10] - 发行完成后创始人Soon Huat Lim将实益拥有62.3%(未行使超额配售权)或62.0%(全额行使)已发行普通股,代表94.4%或94.3%总投票权[45][174] - 本次发行预计净收益约1447万美元,承销商全额行使超额配售权则为1682万美元[55] 业绩总结 - 2022年和2021年营收分别约126万美元和66万美元[31] - 2022年净亏损约113万美元,2021年净利润约3万美元[31] - 2023年和2022年前六个月营收均约48万美元[31] - 2023年前六个月净亏损约186万美元,2022年前六个月约16万美元[31] 用户数据 - 截至2023年6月30日,在核心领域服务超200家客户[27] - 2022年在参与“中小企业数码化计划”的新加坡公司中排名第四,占新加坡相关市场中小企业板块1.5%[24] 未来展望 - 公司快速增长可能不可持续,未来收入或增长放缓或下降[66] - 全球经济和政治状况不稳定或致需求下降、客户减少支出或延迟付款[69] - 经营业绩预计会波动,未达预期美国存托股票市场价格可能下跌[88] 新产品和新技术研发 - 计划2023年第四季度推出Web 3.0电子商务平台Tridentity[28][70] 其他新策略 - 2023年6月和7月成立控股公司Trident Digital Tech Holdings Ltd并完成重组[39] - 未来可能进行收购投资,存在整合及效益风险[101]

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