发行相关 - 公司将公开发行180万股美国存托股份，代表1440万股B类普通股，预计价格在每股5 - 7美元[11][13] - 出售股东将转售312.5万股美国存托股份，代表2500万股B类普通股，假定首次公开募股价格为每股6美元[11][13] - 发行完成后，公司已发行和流通股本包括5000万股A类普通股和4.66364286亿股B类普通股[16] - 预计此次公开发售美国存托股份净收益约为1080万美元（假设发行价为每股6美元）[59] - 承销商预计2024年某一日期交付公开发行的美国存托股份[20] 业绩数据 - 2022年和2021年收入分别约为126万美元和66万美元[37] - 2022年净亏损约113万美元，2021年净收入约3万美元[37] - 2023年和2022年上半年收入均约为48万美元[37] - 2023年上半年净亏损约为186万美元，2022年上半年净亏损约为16万美元[37] - 截至2022年12月31日现金为94.5265万美元，2021年为27.3593万美元，2023年6月30日为396.5607万美元[68] - 截至2022年12月31日总资产为300.3972万美元，2021年为50.6451万美元，2023年6月30日为786.6857万美元[68] - 截至2022年12月31日总负债为432.8759万美元，2021年为47.1332万美元，2023年6月30日为1109.3048万美元[68] - 截至2022年12月31日股东权益为 - 132.4787万美元，2021年为3.5119万美元，2023年6月30日为 - 322.6191万美元[68] 用户数据 - 截至2023年6月30日公司在核心垂直领域服务超200个客户[33] 市场情况 - 公司在新加坡中小企业电子商务赋能和数字优化服务市场的中小企业细分领域排名第四，2022年占该细分市场的1.5%[30] - 2023年和2027年全球Web 3.0电子商务市场规模预计分别达1893亿美元和1.5874万亿美元，复合年增长率为70.2%[36] 未来展望 - 公司近期快速增长可能不可持续，未来收入可能增长放缓或下降[72] - 公司预计运营费用将大幅增加，若无法增加收入抵消成本增长，业务等将受损害[91] - 公司运营业绩预计会波动，若未达预期，美国存托股票市场价格可能下跌[94] - 公司未来盈利能力部分取决于能否成功实施增长战略，投资增长战略会对短期盈利能力产生不利影响[100][103] 公司结构与风险 - 公司拟采用双类股权结构，A类普通股每股60票，B类普通股每股1票[142] - 发行完成后，创始人将持有约9.7%已发行股本，拥有86.5%投票权[143] - 公司面临激烈竞争，可能难以维持或扩大市场份额[83] - 公司业务面临数据隐私、安全、知识产权等风险[115][117] - 公司依赖第三方技术、软件许可和高级管理团队，存在相关风险[121][128] - 公司识别出财务报告内部控制存在两个重大缺陷，预计12 - 18个月完成整改[190][191]