发行相关 - 公司拟公开发行180万份美国存托股份（ADS），代表1440万股B类普通股[10][12] - 出售股东拟发售312.5万份ADS，代表2500万股B类普通股[10][12] - 首次公开发行每股ADS的初始价格预计在5.00美元至7.00美元之间[13] - 公司预计首次公开募股净收益约824万美元[58] - 发行的ADS可自由转让，剩余普通股在180天锁定期结束后可出售[150] 股权结构 - 发行完成后，公司已发行和流通的股本将包括5000万股A类普通股和4.66364286亿股B类普通股[15] - 林顺发先生将实益拥有所有已发行的A类普通股，并能行使92.4%的总投票权[15] - A类普通股每股有权投60票，可转换为1股B类普通股；B类普通股每股有权投1票，不可转换为A类普通股[15] - 公司创始人Soon Huat Lim将持有公司48.7%的已发行和流通普通股，代表92.4%的总投票权[51] 业绩数据 - 2023年和2022年公司的收入分别约为148万美元和126万美元[36] - 2023年IT定制和业务咨询收入分别占总收入的77.9%和21.7%，2022年分别占50.2%和49.8%[36] - 2023年和2022年公司净亏损分别约为477万美元和113万美元[36] - 2023年总运营费用为503.02万美元，2022年为151.8696万美元[64] - 截至2023年12月31日，公司总资产为582.9943万美元，总负债为339.7293万美元，股东权益为243.265万美元[66] - 截至2022年12月31日，公司总资产为300.3972万美元，总负债为432.8759万美元，股东权益为 - 132.4787万美元[66] - 2023年经营活动净现金使用量为494.2098万美元，2022年为60.9946万美元[67] - 2023年投资活动净现金使用量为13.9757万美元，2022年为7.3885万美元[67] - 2023年融资活动净现金提供量为590.2303万美元，2022年为137.8257万美元[67] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司在核心垂直领域服务了超过200个客户[32] 市场与行业 - 公司是新加坡中小企业电子商务赋能和数字优化服务市场的领先数字转型推动者[28] - 公司在新加坡电子商务赋能和数字优化服务市场的中小企业领域中排名第四，2022年贡献了该市场中小企业领域的1.5%[29] - 2023年和2027年全球Web 3.0电子商务市场规模预计分别达到1893亿美元和1.5874万亿美元，复合年增长率为70.2%[35] 风险与挑战 - 公司快速增长可能无法持续，若无法管理基础设施以支持未来增长，业务可能受损[70][71] - 全球经济和政治状况不稳定或致公司解决方案需求显著下降、客户IT支出减少及应收账款回收困难[73] - 公司面临激烈竞争，可能难以维持或扩大市场份额，进而损害业务、财务状况和经营业绩[81] - 公司预计未来运营费用将大幅增加，若无法提高收入以抵消成本，可能无法实现或维持盈利[89] - 公司未来可能进行收购或投资，存在无法成功整合、无法实现预期效益等风险[105] 其他信息 - 公司已申请将ADS在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“TDTH”[13] - 公司作为新兴成长型公司，直到满足特定条件，如年总收入达到12.35亿美元等[50] - 公司主要执行办公室位于新加坡，注册办公室位于开曼群岛，美国的服务代理位于纽约[53] - 公司目前预计发行后短期内不支付股息，投资回报依赖ADS价格上涨[145] - 公司未确定部分公开发行ADS净收益的具体用途，管理层有较大决定权[149]