业绩总结 - 2023年和2022年公司营收分别约为148万美元和126万美元[35] - 2023年和2022年公司净亏损分别约为477万美元和113万美元[35] - 2023年IT定制和业务咨询收入分别占总收入的77.9%和21.7%，2022年分别占50.2%和49.8%[35] - 截至2023年12月31日，现金为1808603美元，2022年为945265美元；总资产2023年为5829943美元，2022年为3003972美元[65] - 2023年经营活动使用的净现金为4942098美元，2022年为609946美元；2023年投资活动使用的净现金为139757美元，2022年为73885美元[66] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司服务核心垂直领域客户超200家[31] 未来展望 - 公司近期快速增长可能无法持续，未来收入可能增长放缓或下降[69] - 公司预计运营结果波动，未达预期会使ADS市场价格下降[91] - 公司可能无法从运营中产生足够现金流偿还未来债务，还款时或面临提前还款罚金[95] - 公司面临利率上升风险，利率上升或影响公司融资能力[96] - 公司投资增长战略项目会对短期盈利能力产生不利影响[100] - 公司若无法成功进入新市场或渗透现有市场，营收或营收增长将受重大不利影响[101] - 公司进行收购或投资时，可能无法成功整合业务和技术，无法实现预期效益[104][106][109] 新产品和新技术研发 - 2023年12月公司推出Web 3.0电子商务平台Tridentity[32] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行180万份美国存托股份（ADS），出售股东将出售312.5万份ADS[10][12] - 预计此次公开发行的ADS初始发行价在每股5.00美元至7.00美元之间[13] - 完成发行后，公司已发行和流通的股本将包括5000万份A类普通股和4.66364286亿份B类普通股[15] - 假设首次公开募股价格为每股6.00美元，公司预计此次发售美国存托股份的净收益约为813万美元[56] 其他新策略 - 公司已申请将ADS在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“TDTH”[13] - 公司作为新兴成长型公司，年收入少于12.35亿美元，可享受特定的简化报告等要求[46] - 公司作为外国私人发行人，可豁免美国证券规则和法规的某些规定[51] - 公司及其继任者将在发行结束后三个月内，未经承销商书面同意，不得处置公司的任何资本证券[58] - 公司董事、高管和持有公司已发行普通股超过5%的股东预计将签订禁售协议，六个月内不出售B类普通股[58] - 公司目前预计在发行后可预见的未来不支付股息，投资回报可能完全依赖于ADS的价格上涨[144] - 公司未确定部分公开发行ADS净收益的具体用途，管理层有很大决定权[148] - 本次发行的ADS可自由转让，剩余普通股在180天锁定期届满后可出售[149] - 公司发行后的章程包含反收购条款，董事会有权发行优先股[150] - 公司发行后的章程和存托协议规定，美国纽约南区联邦地方法院是解决相关纠纷的美国境内专属司法论坛[151][153] - 公司可在未经ADS持有者事先同意的情况下修改存托协议、变更ADS持有者权利或终止存托协议[161] - 若投票按投票表决进行且存托机构未及时收到投票指示，ADS持有者被视为授权存托机构向公司指定人员授予自由裁量代理投票权[158] - 存托机构及其代理人对未执行或执行投票指示的方式不负责，ADS持有者可能无法行使投票指示权且无法律救济[157] - 公司股东大会召开时，ADS持有者可能无法获得足够提前通知撤回ADS代表的普通股并成为登记持有人，从而无法参会和直接投票[155] - 若公司修改存托协议对ADS持有者不利或终止存托协议，ADS持有者可选择出售或交回ADS，但无权获得任何补偿[161] - 存托机构可能因多种原因关闭账簿，拒绝交付、转让或登记ADS转让[162][163] - 由于无法参与权利发行，ADS持有者的持股可能会被稀释[164] - 注册声明为销售股东登记了总计312.5万份ADSs，代表2500万股B类普通股[198]