产能与业绩数据 - 公司具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[6] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为390.69亿元、536.21亿元、564.30亿元和484.59亿元，近三年复合增长率13.04%[8] - 报告期内公司资产负债率分别为53.16%、60.22%、61.63%和65.43%，呈上升趋势[11] - 报告期各期公司利息支出分别为22860.65万元、59726.05万元、56329.69万元和41579.50万元[11] - 公司收入规模从2022年391.67亿元增长至2024年564.80亿元[13] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润为108,186.75万元，扣非后为102,136.96万元[35] 股票发行信息 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，方案调整前发行价格为3.74元/股[19] - 2025年6月25日公司完成2024年度权益分派，每10股派发现金股利0.87元（含税）[20] - 本次发行价格调整为3.72元/股，原调整前价格为3.74元/股[20] - 本次向特定对象发行股票拟发行股数不超过351,069,283股（含本数），不超发行前总股本30%[26] - 发行对象为广晟控股集团，数量为1名[23] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行认购对象广晟控股集团承诺所获股份自发行完成之日起3年内不转让[25] - 本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获中国证监会同意注册[31] - 股东大会就本次发行相关事项决议，须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 净利润情景假设 - 2025年净利润假设三种情形：上升20%、不变、下降20% [35][36] - 情景1：2025年归属股东净利润为1,298,240,992.75元，扣非后为1,225,643,551.02元[37] - 情景2：2025年归属股东净利润为1,081,867,493.96元，扣非后为1,021,369,625.85元[37][38] - 情景3：2025年归属股东净利润为865,493,995.17元，扣非后为817,095,700.68元[38] 股本数据 - 2024年总股本为3,737,596,125股，2025年发行前为4,441,172,458股，发行后为4,792,241,741股[37] 未来策略 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[29] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范使用募集资金[40] - 公司采取措施提升经营业绩，防范回报被摊薄风险[40] - 公司加强内部控制制度建设和企业经营管理能力，推进主营业务发展[41] - 公司依据规定严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[42][43] - 公司完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[44] - 公司提升管理水平，规范使用募集资金，降低原股东即期回报被摊薄的风险[44] - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预、按规定补充承诺并履行填补回报措施[44] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等并履行填补回报措施[45] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合法规和全体股东利益[46]