可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请获中国证监会同意[3] - 发行规模80,000.00万元，发行数量8,000,000张[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限6年，自2025年12月26日至2031年12月25日[8] 票面利率与赎回 - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价110元[9] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的110%赎回全部未转股债券[23] 信用评级与担保 - 主体和债券信用评级均为AA - ，发行的可转债不提供担保[12] 转股相关 - 转股期限自2026年7月6日起至2031年12月25日止[13] - 初始转股价格为36.70元/股[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股股数计算方式为Q=V÷P，以去尾法取一股的整数倍[22] 赎回与回售情形 - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[23] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70% [25] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月26日[30] - 发行对象包括原股东、网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[31] - 原股东可按每股配售8元面值可转债的比例计算可配售金额，上限总额为800万张，约占发行总额100% [33] - 网上发行每个账户最低申购10张，最高申购10000张[35] 包销与上市 - 认购金额不足8亿元的余额由主承销商包销[32] - 本次发行可转债包销基数为80000.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为24000.00万元[41] - 本次发行的双乐转债不设持有期限制，上市首日即可交易[40] - 公司将申请办理本次可转债在深交所上市相关事宜[43] 资金管理 - 公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金存储和使用[44] 授权事项 - 公司董事会授权董事长及授权人士办理可转债上市、开设专项账户等具体事项[43][44]