业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和110,997.13万元，净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,946.25万元[13] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[13] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和4,857.46万元，占营业收入比重分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.38%[17] - 报告期各期公司铬系颜料销售收入分别为25279.62万元、25620.02万元、25943.53万元和18271.80万元，占当期营业收入比例分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.46%[25] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[43] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为1800.00万元、3000.00万元、5000.00万元[43] - 2022 - 2024年当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为62.81%、63.46%、41.43%[43] - 最近三年累计现金分配合计9800.00万元[43] - 最近三年年均可分配利润为6554.47万元[43] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为149.52%[43] 募投项目 - 募投“高性能黄红颜料项目”产品与现有产品在原材料、工艺方面差异大，实施有不确定性[18] - 募投“高性能蓝绿颜料项目”产品为拓展的新产品型号，实施和市场开拓有不确定性[20] - 募投项目实施后公司将新增酞菁蓝产能1,000吨、酞菁绿产能2,000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5,000吨，产能消化有不确定性[21] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[24] - 高性能蓝绿颜料项目投资总额18,500.00万元，拟使用募集资金16,621.75万元[120][121] - 高性能黄红颜料项目投资总额46,347.89万元，拟使用募集资金41,577.24万元[121] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目投资总额6,000.00万元，拟使用募集资金3,801.01万元[121] - 补充流动资金项目拟使用募集资金18,000.00万元[121] 可转债发行 - 本次发行的可转债募集资金总额为80,000.00万元，发行数量为8,000,000张[70] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[72] - 本次发行的可转债期限为6年，自2025年12月26日至2031年12月25日[73] - 可转债第一年利率0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价为110元[74] - 可转债转股期自2026年7月6日起至2031年12月25日止[79] - 可转债初始转股价格为36.70元/股[80] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[84] - 可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[89] - 转股期内，公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[91] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[91] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[93] - 若改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[96] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日[77] - 付息债权登记日为每年付息日前一交易日，公司在付息日后5个交易日内支付当年利息[78] - 股权登记日为2025年12月25日，原股东可按每股配售8元面值可转债的比例优先配售，每股配售0.08张[102] - 公司现有A股总股本1亿股，原股东可优先配售的可转债上限总额为800万张，约占本次发行总额的100%[102] - 原股东优先配售代码为“381036”，网上发行申购代码为“371036”[102][105] - 网上每个账户最低申购数量为10张（1000元），申购数量上限为10000张（100万元）[105] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上相关证券申购[106] - 本次可转债发行承销期自2025年12月24日至2026年1月5日[126] - 本次发行由浙商证券以余额包销方式承销[125] - 本次发行的可转债不提供担保[122] - 发行费用概算合计875.45万元，其中承销保荐费用680.00万元、会计师费用70.00万元、律师费用75.47万元、资信评级费用28.30万元、发行手续等费用21.68万元[127] 公司结构与人员 - 截至2025年9月30日公司总股本为10000.00万股，有限售条件股份2956.64万股，占比29.57%，无限售条件股份7043.36万股，占比70.43%[135] - 截至2025年9月30日，杨汉洲持股35227766股，占比35.23%，为公司大股东[135] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有双乐泰兴1家全资子公司，注册资本100000.00万元[138] - 2024年12月31日，双乐泰兴总资产118740.21万元，净资产108933.78万元，营业收入102923.23万元，净利润3992.83万元[139] - 截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为杨汉洲，直接持股35.23%，间接控制15.10%股权[140] - 董事长杨汉洲任期为2023.5.18 - 2026.5.17[157] - 董事潘向武任期为2023.5.18 - 2026.5.17，同时兼任总经理[158] - 职工董事潘久华任期为2025.6.9 - 2026.5.17[158] - 董事会秘书杨汉栋任期为2023.5.18 - 2026.5.17[158] - 2024年董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬合计390.33万元[176] - 2025年5月公司取消监事会[176] 行业与政策 - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[61] - 偶氮类颜料产量占比约为50%，酞菁类约占34%，杂环类约占16%[66][67] - 2020年3月20日起，颜料及以其为基本成分的制品出口退税率提高到13%[193] - 2023年2月27日起，对原产于印度的进口酞菁类颜料征收反倾销税，实施期限为5年[15][193]