发行相关 - 公司拟公开发行300万股普通股,发行价预计在每股3.00 - 5.00美元之间[7][8][9] - 授权发行5亿股资本股,包括4亿股普通股和1亿股优先股,2000万股为A系列优先股[10] - 完成发行后,若承销商不行使超额配售权,有2300万股普通股流通;行使则有2345万股普通股流通,另有500万股A系列优先股流通[11] - 首次公开募股价格为每股4.00美元,无超额配售选择权时总收益为1200万美元,有超额配售选择权时为1380万美元[22] - 承销折扣率为7.5%,无超额配售选择权时为90万美元,有超额配售选择权时为103.5万美元[22] 业绩情况 - 2022、2021和2020财年,公司99.52%、100%和99.92%的收入来自乙烯基地板产品和其他装饰面板[40] - 2023年上半年,公司100%的收入来自乙烯基地板产品和其他装饰面板[40] - 2022和2021财年,公司0.48%和0.08%的收入来自专利许可[41] - 2023年上半年美国客户收入占比96.63%,加拿大占比2.67%,欧洲占比0.70%,其他地区不足1%[42] - 2022财年美国客户收入占比85.50%,加拿大占比12.95%,欧洲占比0.49%[42] - 2021财年美国客户收入占比91.53%,加拿大占比7.55%,欧洲占比0.84%[42] - 2020财年美国客户收入占比69.65%,加拿大占比22.03%,欧洲占比8.32%[42] 用户数据 - 公司目前没有超过100万用户的个人信息,预计在可预见的未来也不会收集超过100万用户的个人信息[16] - 公司目前不涉及影响或可能影响国家安全的数据收集,预计在可预见的未来也不会收集此类数据[16] 未来展望 - 美国制造计划可减少25%关税和6%进口税,预计成本约2000万美元,计划在本次发行完成后3 - 6个月开始生产,长期将逐步从中国转移至美国[74] - 公司计划将本次发行所得用于收购美国的设施和设备、产品开发、销售和营销活动以及一般营运资金[98] 新产品和新技术研发 - 与传统制造相比,增材制造可减少近90%的浪费和材料成本,并将制造能源消耗减半[38] - 2019年增材制造行业估值超过140亿美元,预计今年将增长至230亿美元[38] 市场扩张和并购 - 公司拟用本次发行所得购买美国3D打印设备和制造设施及用于新产品研发[131] 其他新策略 - 2021和2020财年,NCP分别花费8万美元和5万美元从第三方购买26个和17个图案,第三方图案约占总数68%,公司计划用自有技术替代[75]
Northann (NCL) - Prospectus(update)