发行情况 - 公司拟公开发行2000万份单位，每份10美元，总金额2亿美元，承销商超额配售选择权全额行使则为2.3亿美元[7][8][9] - 承销商以包销形式发售单位，预计2025年交付，承销折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益（未计费用）为1.87亿美元[26] - 发起人及承销商代表承诺以每份10美元购买57万份私募单位，总计570万美元[11] - 九家机构投资者有意以每份10美元间接购买31.5万份私募单位，总计315万美元[12] - 公司将向Sponsors II LLC出售37万个私募单位，获得370万美元[40] 股权结构 - 初始股东持有500万股，占比18.10%，支付2.5万美元，每股0.005美元[42] - 私募配售持有62.7万股，占比2.27%，支付570万美元，每股9.09美元[42] - 公众股东持有2200万股，占比79.63%，支付2亿美元，每股9.09美元[42] - 发行前流通单位数量为0，发行后为2000万单位（若承销商超额配售选择权全部行使则为2300万单位）[101] - 发行前流通普通股数量为575万股，发行及私募配售完成后为2557万股[101] 财务数据 - 2025年2月28日，实际营运资金赤字为177,479美元，调整后为789,255美元[149] - 2025年2月28日，实际总资产为145,631美元，调整后为200,951,055美元[149] - 2025年2月28日，实际总负债为194,576美元，调整后为9,161,800美元[149] - 2025年2月28日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为200,000,000美元[149] - 2025年2月28日，实际股东权益赤字为48,945美元，调整后为8,210,745美元[149] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%已发行公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[72][74] - NASDAQ上市规则要求首次业务合并的目标企业公平市场价值至少为信托账户资产的80%[75] - 公司预计收购目标企业100%股权或资产，也可能收购少于100%，但交易后需持有目标企业50%以上有表决权证券或获得控制权[76] - 公司拟重点关注美国媒体和娱乐行业的目标公司，也在全球寻找机会[7][33] - 公司管理团队在媒体与娱乐行业有丰富经验和广泛人脉，可提供潜在业务合并目标[34][82] 其他信息 - 公司董事会新增Tarron Hecox、Melissa Escobar和Dr. Constantino Mendieta三位成员[52] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受某些报告要求豁免和披露义务减免[94][97] - 公司预计单位、普通股和权利分别在纳斯达克以“IRHOU”“IRHO”和“IRHOR”的代码上市[100] - 本次发行净收益约100万美元用于公司营运资金需求，公司认为可维持至少24个月运营[176] - 公司修订并重述的公司章程授权发行至多5000万股普通股和100万股优先股[173]