发售信息 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总金额2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[8][9] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.65美元，总计1300万美元；发行前公司所得收益每单位9.35美元，总计1.87亿美元[29] - 保荐人Bengochea SPAC Sponsors II LLC和承销商代表Cantor Fitzgerald & Co.承诺购买57万私人单位，总价570万美元[12] - 九家机构投资者有意间接购买31.5万私人单位，总价315万美元，将持有85%的私人单位[14] 财务数据 - 截至2025年5月31日，假设全额行使超额配售权，NTBV为7.5美元，不同赎回水平下与发行价的差额分别为3.11、4.11、6.07、11.59美元；假设不行使超额配售权，差额分别为3.11、4.11、6.05、11.48美元[20] - 截至2025年5月31日，实际营运资金赤字为200,666美元，调整后为766,068美元[161] - 截至2025年5月31日，实际总资产为170,001美元，调整后为200,927,868美元[161] - 截至2025年5月31日，实际总负债为242,133美元，调整后为9,161,800美元[161] - 截至2025年5月31日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为2亿美元[161] - 截至2025年5月31日，实际股东权益赤字为72,132美元，调整后为8,233,932美元[161] 业务合并 - 公司有24个月时间完成初始业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长时间；若寻求延期，公众普通股股东可按每股价格赎回股份[23] - 若未能在发售结束后24个月内完成初始业务合并，将100%赎回公众股份[8] - 公司完成首次业务合并后，公众股东可选择赎回全部或部分普通股[79] - 公司若需股东批准业务合并，普通决议需至少多数投票股东赞成，法定合并需至少三分之二投票股东赞成[79] 行业数据 - 2023年全球媒体与娱乐行业收入达2.8万亿美元，预计到2028年将达到3.4万亿美元[44] 公司架构 - 公司于2024年11月26日在特拉华州初始注册成立，2025年7月25日转移至开曼群岛，成为开曼群岛豁免公司[38] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[7] 团队情况 - Jose Antonio Bengochea是公司首席执行官兼董事长，自2021年11月起担任Iron Horse I的首席执行官和董事[57] - William Caragol是公司首席财务官和董事，自2023年12月起担任Iron Horse I的首席财务官和首席运营官[61] - Tarron Hecox将担任公司首席独立董事，自2019年起在AGCO Corporation担任多个商业职位[63] - Melissa de Assis Escobar将担任公司独立董事，她在娱乐行业有超30年经验，领导的Latin World Entertainment有超9亿全球粉丝[64] - Daniel Becker将担任公司独立董事，自2024年12月起担任Restaurant Brands International的数据工程师[65] 目标寻找 - 公司努力识别潜在初始业务合并目标不限于特定行业、部门或地理区域，但打算利用管理团队在媒体和娱乐行业的关系和经验，全球寻找目标公司[39] - 公司团队计划利用技能、专业知识和人脉，在媒体、娱乐和AI行业寻找目标公司[72] 股份情况 - 初始股东购买5,000,000股，占比18.10%，总价25,000美元，占比0.01%，每股0.005美元；私募配售购买627,000股，占比2.27%，总价5,700,000美元，占比2.77%，每股9.09美元；公众股东购买22,000,000股，占比79.63%，总价200,000,000美元，占比97.22%，每股9.09美元[51] - 发售前单位流通数量为0，发售完成后为2000万单位（若超额配售权全部行使则为2300万单位）[109,110] - 发售前普通股流通数量为575万股，发售及私募后为2557万股[110] - 发售前认股权流通数量为0，发售及私募后为2057万份[110] 其他 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“IRHOU”；普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“IRHO”和“IRHOR”[26] - NASDAQ上市规则要求首次业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户资产的80%[84] - 公司经修订和重述的组织章程大纲及章程细则授权发行最多5000万股普通股，面值每股0.0001美元，以及100万股优先股，面值每股0.0001美元[189]