募资情况 - 公司拟发行2000万单位证券，每单位10美元，总募资2亿美元，超额配售权全行使可达2.3亿美元[8][10][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位覆盖超额配售[10] - 公司发起人及承销商代表将花570万美元，以每单位10美元买57万单位私募证券[13] - 九家机构投资者有意花315万美元，以每单位10美元间接买31.5万单位私募证券[15] 股份情况 - 公司发起人目前有575万股普通股，总价3.2万美元，约每股0.0056美元，若承销商行使超额配售权，最多无偿交出75万股[20] - 220.5万股将分配给非管理发起人投资者[20] - 截至2025年6月30日，6477975股普通股以每股10.60美元赎回，总金额6865万美元；业务合并特别会议上，223374股以每股10.80美元赎回，公共股总赎回率达97%[45] - 初始股东买5000000股，占比18.10%，付32000美元，每股均价0.0064美元；私募买627000股，占比2.27%，付5700000美元，每股均价9.09美元；公共股东买22000000股，占比79.63%，付200000000美元，每股均价9.09美元[54] 业务合并 - 公司需在上市后24个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份[9] - 公司尚未选定业务合并目标，也未与目标实质性讨论，搜索不受特定限制，但有意利用团队在媒体和娱乐行业关系经验全球搜索[41][43] - 完成首次业务合并可能用发售现金、私募所得、售股所得、发行债务等[81] 财务数据 - 截至2025年8月31日，公司实际营运资金 - 346,511美元，调整后640,297美元[164] - 截至2025年8月31日，公司实际总资产520,006美元，调整后200,856,397美元[164] - 截至2025年8月31日，公司实际总负债663,609美元，调整后9,216,100美元[164] - 截至2025年8月31日，公司实际股东赤字 - 143,603美元，调整后 - 8,359,703美元[164] 上市相关 - 公司已申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码“IRHOU”，普通股和认股权证预计招股书日期后第52天单独交易[28] - Iron Horse I于2023年12月29日完成首次公开募股，2025年9月30日宣布与Rosey Sea Holdings Limited完成业务合并，合并后公司更名，于2025年10月1日在纳斯达克上市，10月3日股价5.51美元[45] 团队情况 - 公司首席执行官Jose Antonio Bengochea自2021年11月起担任Iron Horse I相关职务，也是Bengochea Capital LLC创始人兼首席执行官[60] - 公司首席财务官William Caragol自2023年12月起担任Iron Horse I相关职务，有超三十年与成长型公司合作经验[64] - Tarron Hecox将担任公司首席独立董事，自2019年起在AGCO Corporation任职，熟悉SPAC和娱乐行业[66] - Melissa de Assis Escobar将担任公司独立董事，在娱乐行业有超30年经验，共同创立Latin World Entertainment[67] 其他 - 2023年全球M&E行业收入2.8万亿美元，预计到2028年达3.4万亿美元[46] - 公司2024年11月在特拉华州注册成立，2025年7月迁至开曼群岛，获30年税收豁免[105] - 公司作为“新兴成长公司”，可享报告要求豁免，直至满足特定条件[106][108] - 公司为小型报告公司，满足特定条件将不再符合[109]