财务数据 - 2024年1月12日公司普通股收盘价为每股4.60美元[10] - 2023和2022财年公司分别亏损9196875美元和13020958美元[69][95] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日未审计备考收入分别为6627.4838万美元和5397.0595万美元[49] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日净亏损分别为917.3748万美元和1303.8817万美元[49] - 2023、2022和2021年归属于股东的净亏损分别为920万美元、1300万美元和780万美元[100] - 截至2023年9月30日累计亏损6420万美元[100] - 截至2023年9月30日总负债约2440万美元，较2022年9月30日的2060万美元有所增加[103] - 2023年和2022年分别约有1450万美元和1690万美元债务被归类为流动负债[103] - 截至2023年9月30日，公司总合并债务约为3780万美元[162] - 2023年国际业务占净销售额约9.2%[89] 股权与发行 - 公司拟发售最多[]股普通股[75] - 公司拟支付给配售代理的现金费用为此次发行总毛收益的7.0%[14] - 公司同意报销配售代理最高达75,000美元的发行相关费用和15,950美元的清算费用[14] - 公司同意向配售代理或其指定方发行认股权证，购买普通股数量为此次发行出售普通股数量的7.0%[14] - 预融资认股权证行权价格为每股0.001美元[7] - 系列A - 1认股权证行权价格为每股[]，有效期五年[6] - 系列A - 2认股权证行权价格为每股[]，有效期18个月[6] - 2023年1月25日，公司完成35:1的普通股反向股票分割[50] - 28,796股普通股可通过行使未行使股票期权获得，加权平均行使价为50.76美元/股[78] - 公司2020年股权补偿计划预留1,991,207股普通股用于未来发行[78] - 2023年8月22日批准的股份回购计划下，公司已回购71,951股1系列优先股[180] 收购与出售 - 2022年11月22日，公司将Cemtrex Advanced Technologies和Cemtrex XR出售给CEO Saagar Govil[41] - Cemtrex XR售价89.5万美元，Cemtrex Advanced Technologies为10000美元现金、5%营收特许权使用费和160万美元SAFE[47] - 2023年7月1日，公司以240万美元加39.3291万美元合同资产负债调整额收购Heisey Mechanical[44] - 2023年8月30日，公司以150万美元购买Heisey Mechanical房地产[44] - Heisey收购总价为279.3291万美元[48] 未来展望 - 预计本次发售净收益约为[]百万美元[77] - 假设本次发售获得约[]百万美元净收益，发售净收益加上现有现金和等价物将满足未来[]个月资本需求[97] - 公司打算将本次发行净收益用于运营、增加营销投入、投资现有业务和产品及作为一般营运资金[193] - 公司可能用部分净收益收购或投资互补业务、产品或技术，目前无相关承诺和谈判[194] 风险提示 - 公司面临经济条件、持续经营能力、资金筹集等多种风险[74] - 运营现金流和债务股权融资可能无法满足扩张等需求，可能需筹集外部资本[98] - 大量筹集外部资本可能面临不利市场条件，股东可能遭受稀释[99] - 公司面临信用、市场和投资组合价值波动风险[101] - 业务依赖技术成功和市场接受度，竞争技术可能影响销售等[106] - 多个业务板块存在风险，新技术可能无法产生足够收入[108] - 经营业绩可能因多种因素波动，需求可能大幅波动[112][114] - 产品面临激烈竞争，可能导致销售和毛利率下降[117] - 无法开发新产品可能影响盈利能力[120] - 可能无法及时推出成功新产品或改进现有产品，导致长期重大亏损[121] - 依赖信息技术，若出现问题运营将受干扰[124] - 面临各种网络攻击，数据安全受影响将产生损失[125] - 原材料供应可能中断，价格波动会影响经营结果[129] - 若违反与SEC和解条款，可能面临更严厉制裁和罚款[131] - 全球运营面临复杂法律合规难题[133] - 保护知识产权面临困难[136] - 产品责任诉讼可能使公司承担巨额负债[142] - 目前产品责任保险可能不足以覆盖所有潜在负债[144]