证券发行 - 公司拟发售最多1400万股A类普通股和最多2800万份认股权证，认股权证行使价为假设公开发行价的120%[7][8] - 此次发行假设公开发行价格为每股[●]美元及附带认股权证，采用尽力推销方式[94] - 假设出售所有提供的证券，扣除相关费用后，公司预计此次发行净收益约为[●]百万美元[95] - 公司计划将约40%的净收益用于加强品牌和营销，约35%用于战略收购和合作，约25%用于其他一般公司用途[95] 财务数据 - 2025、2024、2023财年公司营收分别为1763.15万美元、1474.86万美元、2405.96万美元[56] - 2025、2024财年公司净亏损分别为141.05万美元、129.52万美元，2023财年净利润为220.82万美元[56] - 2023 - 2025年3月31日人民币兑美元年末汇率分别为6.8676、7.2203、7.2163[44] - 截至2025年3月31日，公司净有形账面价值约为1064万美元，即每股0.919美元[141] - 发行1400万份A类普通股后，现有股东每股净有形账面价值立即减少0.230美元[142] 股权结构 - 截至招股说明书日期，公司授权股本为25万美元，分为4.95亿股A类普通股和500万股B类普通股，面值均为每股0.0005美元[13] - 截至招股说明书日期，公司董事长邱志诚博士间接持有全部已发行和流通的B类普通股，约占已发行普通股总投票权的98.72%[13][15] - 公司A股普通股和B股普通股除投票权和转换权外条款基本相同，B股每股50票，可转换为A股，A股不可转换为B股[66] - 2024年9月10日公司股东大会决议将法定股本从5万美元增至25万美元，重新指定和分类为4.95亿股A股和500万股B股[65][67] 公司运营 - 公司为开曼群岛控股公司，通过香港、中国大陆、荷兰和塞尔维亚的全资子公司开展业务，客户分布超25个国家[17][48] - 2023 - 2025财年超99%的销售归因于制造公司和EMS公司[50] - 公司PRC子公司CCSC Interconnect DG有超260名员工，超25名质量保证专家[52] - 公司产品研发工程团队有20名员工，拥有71项专利[53] - CCSC Interconnect DG自2016年获HNTE认证，享受15%优惠所得税率[54] 政策法规 - 2021年7月6日，中国政府发布公告打击证券市场违法行为，加强对境外上市中国公司的监管[18] - 2021年12月28日，中国网信办等13部门联合发布《网络安全审查办法》，自2022年2月15日起施行，拥有至少100万用户个人信息的平台运营者赴国外上市须申报网络安全审查[18] - 2024年9月30日，中国国务院发布《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行，影响或可能影响国家安全的数据处理活动须接受网络数据安全审查[18] - 2022年6月24日，中国修订《反垄断法》，自2022年8月1日起施行，同时发布各行业反垄断指南和《公平竞争审查制度实施细则》[19] 未来展望 - 公司计划保留未来收益用于业务扩张，预计近期不支付现金股息或进行资金转移，未制定现金管理政策[68] - 公司依赖运营子公司股息支付满足资金需求，向中国子公司提供资金受中国法律法规限制[68][69]