发售信息 - 公司拟发售最多6,578,947股普通股、最多6,578,947份预融资认股权证和最多13,157,894份普通认股权证[6][7] - 普通股和普通认股权证假设组合公开发行价为每股1.52美元[6][10][11] - 每份预融资认股权证行权价格为0.0001美元，可购买一股普通股[7] - 本次发售预计在招股说明书日期起不超三个交易日内结束[9] - 公司估计发售总费用（不含配售代理费）约为200,000美元[16] - 普通股、预融资认股权证和普通认股权证预计不迟于2023年7月31日交付给购买者[17] 股权结构 - 截至2023年6月30日，公司有4208995股普通股流通在外，约545.94股B系列优先股发行并流通[73] - 公司授权发行普通股5000万股，每股面值0.0001美元；优先股1000万股，每股面值0.0001美元[79] 财务数据 - 2023年3月31日，公司普通股有形账面价值约103万美元，每股约0.6637美元[65] - 假设以每股1.52美元出售，2023年3月31日调整后有形账面价值约1010万美元，每股约1.2423美元[66] - 预计本次发售净收益约910万美元，若普通认股权证全部现金行权，预计净收益增至2910万美元[45][60] 过往交易 - 2023年6月13日，公司与认股权证持有人达成协议获约240万美元总收益[38] - 2020 - 2023年有多笔股份发行、出售交易，涉及不同类型股份和收益[159][160][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173] 其他信息 - 公司从事胃肠道疾病靶向非全身疗法研发，专注开发肠道限制型胃肠道临床药物候选物[35][36] - 公司聘请Roth Capital Partners, LLC作为独家配售代理[9][118] - 公司高管和董事同意在招股说明书日期后30天内锁定股份[124] - 2023年7月5日，公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股1.52美元[126]