发行计划 - 公司拟发售最多6,578,947股普通股，以及对应预融资和普通认股权证[6][39][92] - 组合公开发行价为每股1.52美元[6] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元，普通认股权证行权价未提及[6][7] - 预计不迟于2023年7月31日交付证券，发行不迟于招股书日期起三个交易日结束[9][16] 财务数据 - 2023年7月5日，普通股收盘价为每股1.52美元[10][124] - 截至2023年6月30日，有4,208,995股普通股流通[47] - 截至2023年3月31日，普通股净有形账面价值约103万美元，每股约0.6637美元[63] - 预计发行净收益约910万美元，全行使认股权证增至2910万美元[43][58] - 发行总费用约20万美元，含配售代理报销最高10万美元[119] 股权结构 - 授权普通股5000万股，优先股1000万股[70][77] - 截至2023年6月30日，已发行普通股4208995股，B系列优先股约545.94股[71] 业务研发 - 专注研发胃肠道疾病非全身性疗法，主要药物为阿杜利脂肪酶和氯硝柳胺[34][35] 过往交易 - 2023年6月13日，与认股权证持有人交易获约240万美元收益[37][170] - 2020 - 2023年有多笔股份发行和私募交易[157][161][163][167][168][169] 其他信息 - 聘请Roth Capital Partners, LLC为独家配售代理[9] - 高管和董事有30天禁售期，发行后30天和90天有证券发行限制[122] - 受《特拉华州一般公司法》第203条约束[82][83][90]