发行计划 - 公司拟发售最多6,578,947股普通股、最多6,578,947份预融资认股权证和最多13,157,894份普通认股权证，假设组合公开发行价为每股1.52美元[6] - 预融资认股权证行权价格为每股0.0001美元，每份附带两份普通认股权证[7] - 此次发行预计总费用约20万美元，其中包括向配售代理报销的最高10万美元费用[123] - 预计本次发行净收益约910万美元，用于营运资金和一般公司用途[48] - 若普通认股权证全部现金行权，预计净收益将增至2910万美元[62] 股权情况 - 截至2023年6月30日，公司有4,208,995股普通股流通在外，另有多项潜在可发行股份情况[51] - 截至2023年6月30日，公司授权发行5000万股普通股和1000万股优先股[74] - 截至2023年6月30日，已发行并流通的普通股为4208995股，B系列优先股约为545.94股，C、D、E、F系列优先股均无发行和流通[75] 试验进展 - 2023年7月13日，公司公布2期SPAN试验的初步结果，增强型阿杜利脂肪酶制剂安全且耐受性良好，但可能未达到主要疗效终点[37] - 2期SPAN试验涉及13名患者，主要疗效终点是脂肪吸收系数[38] - 公司计划在2023年第四季度与美国食品药品监督管理局进行2期结束会议，讨论3期注册临床试验的参数[39] 过往交易 - 2023年6月13日，公司与认股权证持有人达成协议，持有人以每股1.15美元的价格行使认股权证购买1,724,332股普通股，公司发行可购买3,448,664股普通股的新认股权证并支付每股0.125美元现金，公司获约240万美元的总收益[40] - 2020年7月16日，公司发行2,912.583005股B系列可转换优先股，现金发行部分获毛收入约1520万美元，以债务换股部分涉及未偿本金约690万美元及应计未付利息约30万美元[165] - 2021年1月5日，私募发行中向投资者出售5333.3333股C系列优先股，发行总收益约800万美元[167] - 2022年7月15日，私募发行中向投资者出售150股D系列优先股和150股E系列优先股，发行总收益约30万美元[171] - 2022年11月20日，私募发行中出售预融资认股权证和普通股认股权证，发行总收益约250万美元[172] - 2023年3月12日，私募发行中向投资者出售12.8万股普通股、预融资认股权证和普通股认股权证，发行总收益约400万美元[173] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“FWBI”[10] - 2023年7月5日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股1.52美元[6][10] - 截至2023年3月31日，公司普通股的有形账面价值约为103万美元，即每股约0.6637美元[67] - 假设发行6578947股普通股和13157894份普通认股权证，发行价为每股1.52美元，预计发行后有形账面价值将增至约1010万美元，即每股约1.2423美元[68] - 公司聘请Roth Capital Partners, LLC作为独家配售代理，配售代理将尽合理最大努力安排发售证券[9]