融资与发行 - 注册声明涉及最多355万股现有SMAP股票、最多8240104股New ICI股票等转售和发行[7] - 2023年12月1日签订协议发行680.5万美元可转换本票，转换价格为每股10美元[8] - 可转换本票利息支付方式为现金年利率9%或股票年利率11% [8] - 发行融资认股权证可购买340250股普通股，行使价为每股11.5美元[8] - 公司通过认股权证现金行权最多可获约1.089亿美元，行权价为每份11.50美元[15] 业务合并 - 业务合并于2023年12月8日获股东批准，预计12月20日前完成[9] - 若业务合并未完成，New ICI股票等将不发行，公司将撤回注册声明[9] 股份与权证情况 - 287.5万股现有SMAP股票最初以总计2.5万美元发行给发起人等，约每股0.009美元[10] - 67.5万股现有SMAP股票最初于私募中以每股10美元发行[10] - 862.5万份公开发行认股权证和50.625万份私募认股权证最初发行时单位价格为10美元[10] - 新发行的New ICI期权股票加权平均行使价格为每股6.45美元[10] 财务数据 - 2022年公司净亏损1330万美元，2023年前九个月净亏损540万美元，2021年净收入230万美元[98] - 2020 - 2022年总营收分别为8320万美元、2880万美元、730万美元，生物风险应用产品营收分别为7570万美元、2310万美元、90万美元[117] - 2022年和2021年，前十大客户分别占公司收入的45%和81%[156] - 2022年和2021年，美国政府合同销售额分别占公司总收入的5.2%和1.5%[166] 未来展望 - 公司计划拓展销售和营销、增加SaaS解决方案投资等，但举措可能成本超预期且无法盈利[99][100][101] - 公司预计未来将继续亏损，直至销售和营销投资产生预期效益，但效益可能不如预期或延迟出现[98] 风险因素 - 若无法维持有竞争力的平均售价等，营收和整体毛利率可能下降[104][105] - 拓展SaaS能力和产品需大量额外投资，若失败业务和财务业绩可能受不利影响[106] - 公司与现有客户关系有限，若无法建立信任或获得机会，可能无法准确预测或增加销售[108] - 新客户可能因缺乏产品认知和公司运营历史而不太购买产品，提升营销能力和品牌知名度成本可能高且不一定有效[109] - 产品若未在目标终端市场被采用，业务将受重大不利影响[113][114][115][116] - 公司预计将产生大量研发成本，若研发和商业化新产品延迟或中断，可能影响业务前景，且新产品不一定能盈利[118][120][122] - 公司面临产品责任索赔等风险，可能影响声誉、业务和财务状况，且保险覆盖存在不确定性[124][125][126] - 依赖某些人工智能和机器学习模型，若模型设计等存在问题，产品、服务、业务和声誉可能受损[127] - 替代技术发展可能影响公司技术需求，若无法适应技术变化，可能导致竞争力丧失等[131] - 依赖合同制造商可能降低对生产过程的控制，导致产品质量或供应问题，影响经营业绩[132] - 市场竞争激烈，竞争对手可能提供低价或高性能产品，新竞争对手进入市场可能带来定价压力和市场份额损失[137] - 制造成本增加可能导致产品价格高于客户意愿支付价格，影响产品销售和利润[139] - 未能维持正确库存水平或管理好库存，可能导致销售损失或库存相关费用增加，影响经营业绩[141] - 公司未来可能需要筹集额外资金，但可能无法以可接受的条件获得，股权融资可能导致现有股东稀释[143] - 产品制造难以实现可接受的产量，可能导致供应减少和成本增加，且产量问题难诊断和解决[148] - 若无法有效发展销售和营销组织或维护战略渠道合作伙伴网络，公司业务前景、经营业绩和财务状况可能受不利影响[149] - 进行收购可能产生各种成本和风险，影响公司经营和财务状况[151] - 公司无法保证能对业务或产品线进行优化管理，重组活动不一定能实现效率提升和成本节约[154] - 公司部分商业合同可能被终止，或无法达成长期合作协议，会对业务产生不利影响[155] - 失去大客户可能对公司财务结果产生重大不利影响，且难以保证维持与大客户的关系和订单[156][157] - 公司从某些波动行业获取收入，价格和资本支出变化会影响产品需求[158] - 公司面临应收账款信用风险，虽有监控程序但无法保证有效限制风险和避免损失[161][162] - 公司可能无法及时适应客户偏好和技术标准变化，研发投资可能无法带来新产品和收入增长[163] - 公司关键组件供应商可能提价，供应链约束和经济条件改善也导致成本上升，可能影响盈利能力[170][171] - 公司依赖第三方供应商提供关键组件，供应中断或质量问题会影响业务、声誉和客户关系[172] - 公司预计在可预见的未来持续出现净亏损和负运营现金流，对持续经营能力存在重大疑虑[184] - 公司季度和年度经营业绩可能大幅波动，难以预测未来经营结果[186] - 公司在2021年和2022年的财务报告内部控制中发现重大缺陷，原因是会计人员数量不足及相关知识经验欠缺[191] - 产品集成可能面临复杂情况和不可预见困难，影响客户采用和财务表现[176] - 产品复杂性可能导致未检测到的缺陷等问题，带来额外成本和法律索赔[177] - 公司可能面临重大法律索赔，商业责任保险可能不足以应对索赔，未来保险可能无法以可接受条款获得[178] - 市场技术变化要求公司持续开发新产品和创新，否则可能影响产品市场采用率[179] - 公司可能因产品保修产生重大直接或间接负债，增加运营成本和声誉风险[181] - 难以预测长期终端客户对产品的采用率和需求，市场估计存在不确定性，可能限制未来增长率[196] 库存情况 - 2021年和2020年底公司分别核销了109.2万美元和525.2万美元与生物风险应用相关的库存[199] - 截至2023年9月30日的九个月记录了138.6万美元的库存减值[199] - 公司面临库存和其他资产减值风险以及采购承诺取消风险[199] - 公司会对超过预期需求或成本超过可变现净值的库存进行减值[199] - 当事件或情况表明长期资产可能无法收回时，公司会对其进行减值审查[199]