财务数据 - 拟向公众发售普通股金额为1000万美元[6] - 2024年6月5日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股2.20美元[7] - ICI可转换票据总本金金额为292.5万美元[18] - IPO发售1150万个SportsMap单位[20] - 私募发售675000个私募单位，每个单位售价10美元[20] - 私募认股权证可购买506250股普通股，行使价为每股11.50美元[20] - 公开认股权证可购买8625000股普通股，行使价为每股11.50美元[20] - 2022年净亏损1330万美元，2023年净亏损2230万美元，截至2023年12月31日累计亏损3310万美元[35] - 2023年第一季度净亏损290万美元，2024年第一季度净亏损390万美元[54] - 2023年和2022年年底，前几大客户分别占收入约44%和17%[35][109] - 2023年和2022年，美国政府合同销售额分别占总收入的2.5%和5.2%[117] - 2023年12月31日止年度，记录170万美元存货减记并计入销售成本[153] 公司身份与待遇 - 因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义，可享受减少报告要求待遇[36][37] - 若年收入超12.35亿美元等条件，将不再是新兴成长公司[37] - 被视为大型加速申报公司需满足全球非关联方持有的普通股总市值至少7亿美元等条件[38] - 是较小报告公司，非关联方持有的普通股价值低于2.5亿美元或年收入低于1000万美元且非关联方持有的普通股价值低于7亿美元，可享受减少披露义务[41] 发行相关 - 承销商有权在45天内按发售条款购买最多占发售普通股15%的额外股份[8] - 发行前公司流通普通股为13,869,544股[46] - 购买发行中普通股会大幅稀释每股账面价值[49] 未来展望 - 未来需筹集额外资金执行商业计划，但资金可能无法以可接受条件获得[44][96][98][99] - 为获取额外流动性计划向投资者筹集资金并管理运营费用，但计划受市场条件影响且不一定成功[137] 风险因素 - 经营有亏损历史，未来可能继续亏损或收入有限，对持续经营能力存疑[42][136] - 扩大业务举措可能成本超预期，无法增加足够收入实现盈利[56] - 无法维持竞争力会影响收入和利润率[58] - 拓展SaaS能力和产品可能不成功[60] - 与现有客户关系有限，可能无法准确预测或增加销售[63] - 产品销售周期长，面临合同取消等风险[84] - 预计投入大量研发成本，可能影响盈利且不一定带来收入[74] - 产品责任索赔等可能损害公司声誉和财务状况[78][80][81] - 依赖特定人工智能和机器学习模型，可能影响业务和声誉[82] - 通过分销商销售面临集中、信用和法律风险[83] - 替代技术发展可能影响公司技术需求[85] - 制造业务依赖合同制造商，影响产品质量和供应[86][88][89] - 目标市场竞争激烈，对手可能提供低价或高性能产品[90][91] - 制造成本增加可能导致销售不足和利润受损[92] - 生产依赖复杂机械，面临运营风险[93] - 库存管理不当会影响经营结果[94][95] - 产品未达规模会影响销售价格和盈利[100] - 产品制造良率低且难解决[101] - 销售和营销组织增长不力或分销商网络维护不佳，影响业务[102][103] - 进行收购会产生成本和风险[104][105] - 业务和产品线管理不善，可能导致效率和效益无法实现[107] - 与客户等的合同可能终止或无法达成合作[108] - 面临贸易应收账款等信用风险[112] - 当前和潜在客户议价能力强，可能要求不利合同条款[115] - 部分大客户有竞争产品和研发资源，影响公司产品销售机会[116] - 依赖第三方供应关键组件，可能影响盈利能力和运营[121][122] - 产品传感器组件可能失效，影响声誉和业务[125] - 产品集成可能面临困难，影响财务表现[127] - 产品复杂可能出现缺陷等问题，导致市场接受度降低[128] - 市场竞争要求持续开发新产品和创新，否则收入下降[130] - 季度和年度经营业绩可能大幅波动，难以预测[139] - 营收或业绩未达预期，普通股股价可能大幅下跌[140] - 财务报告内部控制存在重大缺陷[144] - 难以预测长期终端客户对产品的采用率和需求[148] - 对总潜在市场的估计存在不确定性[149] - 面临网络安全风险，影响未来运营和财务状况[163] - 需遵守多项法规，合规成本预计增加[141] - 开发与商业伙伴关系时，新技术商业化可能延迟或受阻[148] - 目标市场不稳定，可能导致预测失误[154] - 网络攻击技术多变，信息系统防护需持续更新[164] - 重大网络事件会影响生产和声誉，保险可能无法覆盖全部损失[166] - 知识产权申请可能不获批，也难确保对抗竞争对手[167] - 被指控侵犯第三方知识产权会影响业务和财务状况[168] - 热红外技术领域知识产权诉讼频繁，可能面临侵权指控[169] - 信息技术和通信系统中断或故障会影响服务提供[170] - 部分协议要求公司在技术被指控侵权时提供赔偿[174] - 第三方软件使用存在风险，增加成本或降低服务水平[175] - 难以充分保护和执行知识产权，可能导致竞争对手模仿[181] - 未遵守税收法规将面临意外成本和罚款[187] - 美国政府机构常规审计可能导致公司被行政合同官员否决审计系统，最高可从付款中扣留10%[188] - 违反美国反腐败和反洗钱法律，可能面临重大处罚[190] - 产品需符合相关标准，新法规和行业标准可能导致项目延迟或取消[193] - 受美国商务部和食品药品监督管理局监管，违规可能导致产品停止分销等[194] - 美国参议院通过法案若生效，可能影响公司业务[195] - 受欧洲和加州隐私法规约束，违规可能面临重大处罚[196] - 产品和解决方案受出口管制等法规约束，违规可能面临政府调查和处罚[198] - 贸易政策等变化可能对公司业务产生重大不利影响[200]