公司概况 - 公司运营于生物技术和农业技术领域，拥有藻类和细菌菌株等知识产权组合[26] - 公司普通股和部分认股权证自2021年5月28日起在纳斯达克上市[39] 财务数据 - 2022年12月31日财年净亏损约870万美元，累计亏损约1.158亿美元[72] - 截至2022年12月31日，公司实际现金为179.93万美元，调整后为1542.93万美元；实际资本总额为22.94万美元，调整后为1385.94万美元[150] - 假设按3.15美元/单位出售所有单位，公司此次发行净收益预计约为1360万美元[143] - 公司此次发行总收益1500万美元，费用137万美元，净收益1363万美元[146] 股权相关 - 截至2022年12月31日，最大股东HEP Investments约持有18%普通股[108] - 截至2022年12月31日，公司有9419660股普通股流通在外，未行使期权可行权1689907股，认股权证可行权4577695股及可转换债务[128] - 若购买此次发行证券，假设不考虑认股权证行使等情况，每股将立即稀释2.19美元[130] 产品研发 - 公司开发的藻类营养产品粉末形态含约45%蛋白质[176] - 公司针对家禽肠道健康已开展21项临床试验[191] - 公司预计2023年年中完成治疗肉鸡球虫病新研究[192] 市场数据 - 球肉鸡球虫病每年给养鸡户造成80 - 130亿美元的损失[29] - 2020年动物健康市场疫苗、植物源产品和优生素年市场规模约92亿美元、7.53亿美元，2019年优生素市场规模约39亿美元[181] 发行信息 - 公司拟发售至多4761904个单位，每个单位含一股普通股或预融资认股权证及一份认股权证，公开发行价为每个单位3.15美元[8] - 配售代理费用为公司本次发售证券总收益的7%，另获最高105000美元的费用报销[17] 合规情况 - 2022年11月22日，公司股东权益低于250万美元，不符合纳斯达克上市要求[40] - 纳斯达克给予公司宽限期至2023年5月22日以恢复合规[41] 风险因素 - 全球经济和社会不稳定或影响公司收入、财务状况和经营成果[62] - 公司生产藻类涉及农业过程，面临天气、疾病、污染和水资源等风险[77] - 公司依赖第三方进行藻类种植、研究和测试，可能影响产品开发和商业化[79]