股权与发行 - 公司拟首次发行，行使认股权证最多可发行12,085,275股普通股[7] - 二次发行中，出售股东最多可出售19,683,367股普通股和681,019份认股权证[7][8] - 截至2024年4月15日，约有23,850,010股普通股和12,181,019份认股权证流通在外[11] - 最多11,500,000股普通股可在行使11,500,000份公开认股权证时发行[7] - 最多585,275股普通股可在行使585,275份私募认股权证时发行[7] - 797,872股普通股可在转换最多1,595,744.70美元的OneMedNet高级有担保可转换票据时获得[8] - 7,312,817股普通股可在转换最多4,547,500美元的资金时获得[8] 财务数据 - 2021年5月11日完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，行使超额配售权后额外发售150万单位，收益150万美元，私募585275单位，收益5852750美元[44] - 2021年5月11日，发售和私募所得净收益1.173亿美元存入信托账户[46] - 2023年6月28日，PIPE融资初始本金为1595744.70美元，购买价格为150万美元[50] - 2023年6月28日，EF Hutton LLC放弃302.5万美元现金递延承销佣金，接受50万美元一次性现金付款、50万美元本票和价值302.5万美元的277778股普通股[55] - 2023年11月7日，合并总对价约2亿美元[58][59] - 2024年3月28日，与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.达成证券购买协议，融资最高454万美元[63] 用户数据 - OneMedNet拥有超95家医疗设施组成的联合网络，分布在超200个地点，产生超200个客户的监管级成像数据[79] - OneMedNet拥有超6500万次老化检查、超1500万患者和超235个客户/合作伙伴的真实世界数据[81] - 约90%的医疗数据与成像相关[85] 未来展望 - 公司将作为新兴成长公司，直到2028年12月31日、年度总收入至少达到12.35亿美元、被视为“大型加速申报公司”、三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务等事件发生[38] - 全球真实世界证据解决方案市场预计从2023年的161.3亿美元增长到2030年的362.4亿美元，复合年增长率为12.3%[142][147] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值为15.9亿美元，2023 - 2030年预测期内复合年增长率为14.4%[144] 新产品和新技术研发 - OneMedNet于2019年推出iRWD，成为生命科学公司首个RWD解决方案[78] 市场扩张和并购 - 2022年4月25日，公司、Data Knights Merger Sub和Data Knights与OneMedNet Corporation等签订合并协议，合并后OneMedNet Corporation作为存续实体[48] - 2023年11月7日，公司完成合并[58][59] 其他新策略 - 公司与代表OneMedNet约55%已发行有表决权股权证券的股东签订投票协议[173] - 公司与高管签订雇佣协议，Aaron Green年薪35万美元，Lisa Embree年薪22.5万美元，Paul Casey年薪14.4万美元[176][178][179] - 公司需在私募完成后30天内向美国证券交易委员会提交注册声明[185] - 公司在全球100多个国家开展业务，遵循数据保护和隐私法律法规[192] - 公司采用多种数据安全技术、流程和方法保护系统和敏感信息[195]