股权发行 - 公司拟公开发售不超过32,904,677股普通股[8] - 公司与12名投资者签订协议，发行15,000股B系列可转换优先股，可转换为15,923,567股普通股，转换价格为每股0.942美元[9] - 公司发行认股权证，可购买15,923,567股普通股，行使价格为每股0.817美元，期限为5年[9] - 公司向配售代理发行认股权证，可购买1,057,543股普通股，行使价格为每股0.817美元[10] 财务数据 - 公司通过认股权证行权最多可获得约13,873,567美元收益[11] - 2025年8月8日，公司普通股在纳斯达克的最后成交价为每股1.27美元[14] - 截至2025年6月30日，公司平台Brag House内容在视频平台的视频观看量近140万次，较2020 - 2025年同比增长107%[33] - 自成立以来，公司平台产生近850万次展示和视频观看量，较2020 - 2025年同比增长约45%[33] - 2022年以来，Brag House直播观众每次直播平均停留19分钟，超过11分钟的行业基准，达到近1.75倍[33] - 2025年第一季度净亏损1067673美元，2024年第一季度净亏损1034161美元；2024年净亏损3288519美元，2023年净亏损4672348美元[54] - 截至2025年3月31日，公司历史有形净资产账面价值为1446355美元，每股0.13美元[67] - 发行32904677股普通股后，截至2025年3月31日经调整的有形净资产账面价值约为28998716美元，每股0.66美元，现有股东每股增加0.53美元，新投资者每股稀释0.28美元[68] 战略合作 - 2025年5月，公司与Learfield的战略合作开展首个活动，可使用近200所大学的媒体权利和资产[36] 股权变动 - 2024年10月11日，公司进行1比2.43615的反向股票拆分，需向受影响股东支付零碎股共计85.81美元[39] 报告豁免条件 - 公司作为新兴成长型公司，在年收入超12.35亿美元、符合“大型加速申报公司”等条件前可享受部分报告要求豁免[40] - 公司作为较小报告公司，在非关联方持有的普通股市值未达2.5亿美元或年收入未达1亿美元且非关联方持有的普通股市值未达7亿美元前，可享受部分披露义务减免[42] 股东权益 - 根据认股权证条款，出售股东行使认股权证后受益所有权不得超过已注册类别股权权益的9.99%[82] 费用与成本 - 证券发行和分销的其他费用估计总计65,793.36美元，其中SEC注册费5,793.36美元、法律费用35,000美元、会计费用25,000美元[139] 债务情况 - 2022 - 2024年发行的可转换债务为投资者提供20%投资金额折扣，公司共收到2,288,884美元，总折扣572,221美元，原本金2,861,105美元，因贷款展期费用本金增至5,722,511美元，2024年累计利息888,893美元，发行76,110股普通股作为股权补偿[147] - 2022 - 2024年的可转换债务在2025年3月转换为1,912,176股普通股[148] - 2024年12月发行短期本票筹集25,000美元，有30%原始发行折扣，发行1,875股普通股作为股权补偿，2025年4月发行[150] - 2025年发行两笔短期本票共筹集150,000美元，有30%原始发行折扣，发行11,250股普通股作为股权补偿，债务总折扣90,000美元，2025年4月发行[151] 协议与合同 - 2025年7月24日，公司与十二名合格投资者签订证券购买协议[10.1] - 2025年7月24日，公司与Revere Securities LLC签订配售代理协议[10.2] - 2025年7月24日，公司与十二名合格投资者签订注册权协议[10.3] - 2025年7月31日，公司与Revere Securities LLC签订配售代理协议修正案[10.4] - 2025年7月30日，公司提交关于B系列优先股指定证书的8 - K表格当前报告[3.8] - 2025年2月11日，公司提交第二次修订和重述的公司章程细则的S - 1/A表格[3.7]