股权与证券发行 - 公司拟发售最多33,590,770股普通股[9][140] - 私募15,000股B系列可转换优先股，可转换为15,923,567股普通股，总收益约1500万美元[76] - 发行15,923,567份PIPE认股权证，行使价格为每股0.817美元[10] - 向HC Wainwright发行536,093份认股权证，行使价格为每股1.884美元[10] - 向Square Gate发行150,000股普通股[10] - 向配售代理发行认股权证，可购买1,057,543股普通股，行使价格为每股0.942美元[11][79] 用户数据 - 截至2025年6月30日，Brag House内容视频观看量近140万次，较2020 - 2025年同比增长107%[34] - 自成立以来，产生近850万次展示和视频观看量，较2020 - 2025年同比增长约45%[34] - 自2022年以来，Brag House直播观众每次直播平均停留19分钟，超29万次直播观看，较行业基准增长近1.75倍[34] 业绩总结 - 2025年和2024年截至6月30日的六个月净亏损分别为2,772,890美元和1,991,124美元[59] - 2024年和2023年全年净亏损分别为3,288,519美元和4,672,348美元[59] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，累计亏损分别为17,420,592美元和14,647,702美元[59] - 2025年截至6月30日的六个月净亏损中，利息费用和债务折扣摊销分别为337,928美元和100,781美元，自二季度起不再产生[60] - 截至2025年6月30日，历史有形净资产账面价值为511,564美元，即每股0.05美元[72] - 发行33,590,770股普通股后，经调整的有形净资产账面价值约为28,571,118美元，即每股0.64美元[73] 市场扩张与并购 - 2025年5月与Learfield战略合作首次激活，涉及佛罗里达大学学生，可触及近200所大学媒体权利和资产[37] - 2025年9月2日与CleanCore Solutions签订协议，400万美元购买400万份清洁核心B类普通股预融资认股权证[40] 其他新策略 - 2025年3月修改营销协议，预计基本补偿100,000美元分两期支付，已支付50,000美元，发行200,000股普通股，若股价达标将额外发行50,000股[156] 财务交易与转换 - 2022 - 2024年发行原始发行折扣可转换本票，获投资2,288,884美元，2025年3月转换为1,912,176股普通股[151][152] - 截至2025年3月7日IPO日期，额外应计利息103,101美元将转换为29,660股普通股，2025年4月已授予29,305股，剩余355股待发行[153] - 2024年12月通过短期本票筹集25,000美元，有30%原始发行折扣，2025年4月发行1,875股普通股[154] - 2025年通过两张短期本票筹集150,000美元，有30%原始发行折扣，2025年4月发行11,250股普通股[155] 股份相关规定 - 公司授权发行2.75亿股资本股，包括2.5亿股普通股和2500万股优先股，1.5万股为B系列可转换优先股[94] - 截至2025年9月18日，已发行并流通普通股为1097.2588万股，B系列可转换优先股为1.5万股[94] - B系列可转换优先股每股设定价值为1000美元[102] 协议与合作 - 2025年7月24日与12家合格投资者签订证券购买协议[10] - 2025年6月28日与HC Wainwright终止合作协议，发行536,093份HCW认股权证并支付63.5万美元现金费用[41] - 2025年9月11日与Square Gate达成和解协议，发行15万股普通股解除信贷协议义务[42] - 2024年11月13日与Artemis签订MSA，以股票对价购买其机器学习解决方案，股票对价股份分3批释放，每批312,500股[163] - 2024年11月13日与EVEMeta签订SaaS协议，发行EVEMeta股票对价[164] 法规与承诺 - 认股权证行使时公司最多可获约15,015,759美元收益[12][54] - 作为新兴成长公司，年收入超12.35亿美元前可享多项报告要求豁免[44] - 作为较小报告公司，非关联方持有的普通股市值未达2.5亿美元前可减少披露义务[47] - 业务合并需经董事会批准且获至少66 2/3%非利益相关股东已发行有表决权股份赞成票[107] - 证券发行和分销预计成本和费用总计65,793.36美元，其中SEC注册费为5,793.36美元[143] - 承诺在发行期间提交生效后修正案，移除未售出证券[168][169]